AGD
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Katılım Standart Fon·Katılım Standart Fon
74B+
Skor%73Birim Pay
0,142153
+0,32% / gün
1A
+4,96%
3A
+11,52%
6A
+21,57%
YBB
+23,98%
1Y
+45,66%
3Y
+130,85%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%73)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 0.80 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.9%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.3 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,142153+45.66%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite7,09%
Maks. Düşüş (1Y)-2,87%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.80
Sortino (1Y)0.88
Calmar (1Y)15.89
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)16,27%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+39,8%+23% → +59%
%5: +23%
%95: +59%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%881A
1A Bek.
+2,8%
-1% … +7%
3A Bek.
+8,7%
+2% … +16%
1Y Bek.
+39,8%
+23% … +59%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,28%En Kötü Gün
-1,73%En İyi Hafta
+6,14%En Kötü Hafta
-2,27%En İyi Ay
+10,13%En Kötü Ay
+0,40%Pozitif Gün Oranı
69%Kâr Faktörü
2.57Ortalama Kazanç
+0,36%Ortalama Kayıp
-0,30%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
63 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,46%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,74%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.71
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.72
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+8.9 pp
Fon
+45,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-6.4 pp
Fon
+45,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+16.1 pp
Fon
+45,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü511,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı56.006
Pay Sayısı3,6 Mr
Pazar Payı3,68%
Kategori Sırası4 / 10
ISIN
TRYASEM00063Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AGDaktif | 73.9 | +5,0% | +45,7% | 7,1% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |