Fonlar
1 gün önce
Panel/Katılım/AGD

AGD

Katılım
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Katılım Standart Fon·Katılım Standart Fon

50C+
Skor%65
Birim Pay
0,138878
-0,30% / gün
1A
-0,64%
3A
+2,54%
6A
+9,02%
YBB
+21,12%
1Y
+37,31%
3Y
+129,15%
Otomatik Görüş
Algüven %68
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%65)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.36 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-4.5%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Tutarlılık %87 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 6 olay)

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,138878+37.31%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite7,53%
Maks. Düşüş (1Y)-4,46%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.36
Sortino (1Y)-0.37
Calmar (1Y)8.37

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)7,58%
Tutarlılık%87
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+37,5%+21% → +57%
%5: +21%
%95: +57%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%871A
1A Bek.
+2,7%
-1% … +7%
3A Bek.
+8,2%
+1% … +15%
1Y Bek.
+37,5%
+21% … +57%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 6 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,28%
En Kötü Gün
-1,73%
En İyi Hafta
+6,14%
En Kötü Hafta
-2,27%
En İyi Ay
+10,13%
En Kötü Ay
-1,87%
Pozitif Gün Oranı
67%
Kâr Faktörü
2.10
Ortalama Kazanç
+0,37%
Ortalama Kayıp
-0,35%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,03%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
63 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,60%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,88%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.50
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.88

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+22.9 pp
Fon
+37,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-15.0 pp
Fon
+37,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+26.5 pp
Fon
+37,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü492,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı56.243
Pay Sayısı3,54 Mr
Pazar Payı3,60%
Kategori Sırası4 / 10
ISINTRYASEM00063
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
AGDaktif49.7-0,6%+37,3%7,5%
AIS87.3+2,9%+46,0%1,4%
NSP87.1+2,9%+45,8%1,5%
RBT86.6+3,0%+45,6%1,4%
KSK86.3+2,9%+45,6%1,5%
PPK85.8+2,9%+45,1%1,4%
GPN85.3+2,9%+45,3%1,4%
FTL85.2+2,9%+44,9%1,4%
TLK84.6+2,9%+44,6%1,4%
EPA84.6+2,9%+44,9%1,4%
KPI84.3+2,9%+44,7%1,4%
NJY83.8+2,9%+44,4%1,1%
THK83.8+2,2%+44,5%1,5%
PPG83.5+2,9%+44,4%1,4%
RRP82.7+3,1%+44,1%1,4%