AGD
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Katılım Standart Fon·Katılım Standart Fon
71B+
Skor%62Birim Pay
0,132389
+0,54% / gün
1A
+4,03%
3A
+9,53%
6A
+16,52%
YBB
+15,46%
1Y
+45,27%
3Y
+147,99%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
89
- ▸Kategori ortalaması civarında (%62)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 0.77 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.9%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.0 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,132389+43.77%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,86%
Maks. Düşüş (1Y)-2,87%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.77
Sortino (1Y)0.84
Calmar (1Y)15.75
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)16,00%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+39,1%+22% → +58%
%5: +22%
%95: +58%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%881A
1A Bek.
+2,8%
-1% … +7%
3A Bek.
+8,7%
+2% … +16%
1Y Bek.
+39,1%
+22% … +58%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,28%En Kötü Gün
-1,73%En İyi Hafta
+6,14%En Kötü Hafta
-2,27%En İyi Ay
+10,13%En Kötü Ay
+0,40%Pozitif Gün Oranı
69%Kâr Faktörü
2.61Ortalama Kazanç
+0,34%Ortalama Kayıp
-0,29%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
63 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,43%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,71%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.78
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.64
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+4.8 pp
Fon
+45,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-7.4 pp
Fon
+45,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+18.6 pp
Fon
+45,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü471,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı55.455
Pay Sayısı3,56 Mr
Pazar Payı3,67%
Kategori Sırası4 / 10
ISIN
TRYASEM00063Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AGDaktif | 70.5 | +4,0% | +45,3% | 6,9% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |