Panel/Katılım/KPI

KPI

Katılım

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu

84A

Skor%90

Birim Pay

1,586416

+0,09% / gün

+2,92%

+9,38%

+20,37%

YBB

+36,55%

+44,66%

–

Otomatik Görüş

Güçlü Algüven %95

▸Kategori liderinin %90 dilimi — sınıfının üstünde performans
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe 3.29 — risk başına çok güçlü getiri
▸Sığ maks. düşüş (0.0%) — sermaye koruması iyi
▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.6 üstünde
▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Üst üste 312 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma

Otomatik Etiketler

4 bayrak

★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif

Birim Pay Değeri1,586416+44.66%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite1,42%

Maks. Düşüş (1Y)0,00%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)3.29

Sortino (1Y)–

Calmar (1Y)–

Davranış

Momentum↓ -1.00

Trend (200g ort.)11,62%

Tutarlılık%100

Aktif Seri↑ 312 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+45,0%+42% → +48%

%5: +42%

%95: +48%

Pozitif Kapatma

%1001Y

%20+ Kazanç

%1001Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%1001A

1A Bek.

+3,1%

+3% … +4%

3A Bek.

+9,7%

+9% … +11%

1Y Bek.

+45,0%

+42% … +48%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma4 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

-0.23

3.000 bootstrap simülasyonu, 312 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+0,63%

En Kötü Gün

+0,08%

En İyi Hafta

+1,27%

En Kötü Hafta

+0,65%

En İyi Ay

+3,21%

En Kötü Ay

+0,37%

Pozitif Gün Oranı

100%

Kâr Faktörü

–

Ortalama Kazanç

+0,15%

Ortalama Kayıp

–

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

–

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

0,10%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

0,09%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

1.79

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

3.00

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+30.2 pp

Fon

+44,7%

Endeks

+14,5%

Para Piyasası endeksi-7.6 pp

Fon

+44,7%

Endeks

+52,3%

Türk Hisse endeksi+33.8 pp

Fon

+44,7%

Endeks

+10,9%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü6,52 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı9.082

Pay Sayısı4,11 Mr

Pazar Payı1,62%

Kategori Sırası15 / 120

ISINTRYISPO01769

Son Veri8 Kas 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
KPIaktif	84.3	+2,9%	+44,7%	1,4%
AIS	87.3	+2,9%	+46,0%	1,4%
NSP	87.1	+2,9%	+45,8%	1,5%
RBT	86.6	+3,0%	+45,6%	1,4%
KSK	86.3	+2,9%	+45,6%	1,5%
PPK	85.8	+2,9%	+45,1%	1,4%
GPN	85.3	+2,9%	+45,3%	1,4%
FTL	85.2	+2,9%	+44,9%	1,4%
TLK	84.6	+2,9%	+44,6%	1,4%
EPA	84.6	+2,9%	+44,9%	1,4%
NJY	83.8	+2,9%	+44,4%	1,1%
THK	83.8	+2,2%	+44,5%	1,5%
PPG	83.5	+2,9%	+44,4%	1,4%
RRP	82.7	+3,1%	+44,1%	1,4%
BHK	81.9	+2,9%	+43,8%	1,4%