AGH
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Katılım Hisse Senedi Fonu·Katılım Hisse Senedi Fonu
44C
Skor%42Birim Pay
0,824244
+0,16% / gün
1A
-1,71%
3A
+9,33%
6A
+24,39%
YBB
+24,87%
1Y
+42,42%
3Y
+185,92%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%42)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.7 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 12 olay)
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,824244+41.32%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,51%
Maks. Düşüş (1Y)-9,64%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.12
Sortino (1Y)0.13
Calmar (1Y)4.40
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)12,66%
Tutarlılık%69
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+61,9%+10% → +133%
%5: +10%
%95: +133%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+4,1%
-7% … +15%
3A Bek.
+12,8%
-8% … +36%
1Y Bek.
+61,9%
+10% … +133%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 12 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,88%En Kötü Gün
-5,57%En İyi Hafta
+8,44%En Kötü Hafta
-8,24%En İyi Ay
+16,51%En Kötü Ay
-5,28%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.37Ortalama Kazanç
+1,00%Ortalama Kayıp
-0,86%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,41%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
51 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,64%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,40%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.01
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.35
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+1.9 pp
Fon
+42,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-10.2 pp
Fon
+42,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+15.8 pp
Fon
+42,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,03 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı52.877
Pay Sayısı2,46 Mr
Pazar Payı10,65%
Kategori Sırası4 / 7
ISIN
TRYASEM00048Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AGHaktif | 43.5 | -1,7% | +42,4% | 19,5% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |