Panel/Katılım/AGH

AGH

Katılım

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Katılım Hisse Senedi Fonu·Katılım Hisse Senedi Fonu

34D

Skor%13

Birim Pay

0,835307

+1,30% / gün

+3,21%

+0,24%

+14,15%

YBB

+26,55%

+33,41%

+118,64%

Otomatik Görüş

Tutgüven %50

▸Kategorinin en zayıf %13'lik diliminde
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -0.33 — risk-ayarlı zarar
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 16 olay)

Otomatik Etiketler

6 bayrak

★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı▼Sınıf Sonu

Birim Pay Değeri0,835307+33.41%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite19,73%

Maks. Düşüş (1Y)-10,38%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.33

Sortino (1Y)-0.36

Calmar (1Y)3.22

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)8,24%

Tutarlılık%60

Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+58,3%+10% → +130%

%5: +10%

%95: +130%

Pozitif Kapatma

%981Y

%20+ Kazanç

%891Y

%10+ Kayıp

%11Y

Pozitif Kapatma

%741A

1A Bek.

+4,0%

-7% … +15%

3A Bek.

+12,5%

-7% … +36%

1Y Bek.

+58,3%

+10% … +130%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı

Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 16 olay; 1Y içinde toparlanan oran

%100

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.06

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+4,88%

En Kötü Gün

-5,57%

En İyi Hafta

+8,44%

En Kötü Hafta

-8,24%

En İyi Ay

+16,51%

En Kötü Ay

-5,28%

Pozitif Gün Oranı

51%

Kâr Faktörü

1.29

Ortalama Kazanç

+1,06%

Ortalama Kayıp

-0,85%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-5,15%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

51 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-1,64%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-2,35%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.09

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

2.10

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-3.3 pp

Fon

+33,4%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-18.6 pp

Fon

+33,4%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+3.9 pp

Fon

+33,4%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,92 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı53.017

Pay Sayısı2,3 Mr

Pazar Payı7,96%

Kategori Sırası7 / 8

ISINTRYASEM00048

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
AGHaktif	34.4	+3,2%	+33,4%	19,7%
OMT	100.0	–	–	–
AIS	87.9	+3,5%	+47,2%	1,5%
KDE	87.4	+4,3%	+55,3%	6,3%
CVL	87.1	+21,3%	+60,2%	11,5%
NSP	87.0	+3,4%	+46,7%	1,5%
KSK	86.8	+3,4%	+46,4%	1,5%
BCO	86.6	+10,5%	+73,2%	16,9%
RBT	86.4	+3,6%	+46,3%	1,4%
FFH	86.1	+4,4%	+49,9%	5,4%
PPK	85.8	+3,4%	+46,0%	1,4%
THK	85.7	+3,3%	+46,1%	1,4%
KNJ	85.6	+7,8%	+72,3%	13,8%
NJY	84.5	+3,3%	+45,6%	1,1%
CPU	84.4	+3,8%	+92,1%	22,2%