Panel/Katılım/BEI

BEI

Katılım

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Oks Katılım Standart Fon·OKS Katılım Standart Fon

38C

Skor%16

Birim Pay

0,105076

+0,27% / gün

+2,72%

+5,22%

+14,57%

YBB

+21,65%

+33,77%

+120,19%

Otomatik Görüş

Tutgüven %62

▸Kategori ortalamasının altında (%16)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -1.26 — risk-ayarlı zarar
▸Sığ maks. düşüş (-2.0%) — sermaye koruması iyi
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.9 üstünde
▸Tutarlılık %99 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
▸Volatilite sıkışması (10 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

7 bayrak

★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite SıkışmasıiGeniş Tabanlı▼Sınıf Sonu

Birim Pay Değeri0,105076+33.77%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite4,95%

Maks. Düşüş (1Y)-2,00%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.26

Sortino (1Y)-1.39

Calmar (1Y)16.90

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)10,93%

Tutarlılık%99

Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+39,6%+21% → +61%

%5: +21%

%95: +61%

Pozitif Kapatma

%1001Y

%20+ Kazanç

%961Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%891A

1A Bek.

+2,9%

-1% … +7%

3A Bek.

+8,9%

+1% … +16%

1Y Bek.

+39,6%

+21% … +61%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma10 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.15

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+1,05%

En Kötü Gün

-1,20%

En İyi Hafta

+2,70%

En Kötü Hafta

-1,48%

En İyi Ay

+5,38%

En Kötü Ay

-0,39%

Pozitif Gün Oranı

66%

Kâr Faktörü

2.66

Ortalama Kazanç

+0,28%

Ortalama Kayıp

-0,21%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

75 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,34%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,54%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

-0.05

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

1.17

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-3.0 pp

Fon

+33,8%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-18.3 pp

Fon

+33,8%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+4.2 pp

Fon

+33,8%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü586,3 M ₺

Yatırımcı Sayısı24.737

Pay Sayısı5,58 Mr

Pazar Payı0,92%

Kategori Sırası10 / 12

ISINTRYASEM00113

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
BEIaktif	37.8	+2,7%	+33,8%	5,0%
OMT	100.0	–	–	–
AIS	87.9	+3,5%	+47,2%	1,5%
KDE	87.4	+4,3%	+55,3%	6,3%
CVL	87.1	+21,3%	+60,2%	11,5%
NSP	87.0	+3,4%	+46,7%	1,5%
KSK	86.8	+3,4%	+46,4%	1,5%
BCO	86.6	+10,5%	+73,2%	16,9%
RBT	86.4	+3,6%	+46,3%	1,4%
FFH	86.1	+4,4%	+49,9%	5,4%
PPK	85.8	+3,4%	+46,0%	1,4%
THK	85.7	+3,3%	+46,1%	1,4%
KNJ	85.6	+7,8%	+72,3%	13,8%
NJY	84.5	+3,3%	+45,6%	1,1%
CPU	84.4	+3,8%	+92,1%	22,2%