HEI
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
56B
Skor%47Birim Pay
0,10451
+0,26% / gün
1A
+3,84%
3A
+7,72%
6A
+16,46%
YBB
+24,31%
1Y
+40,94%
3Y
+131,60%
Otomatik Görüş
Algüven %80
80
- ▸Kategori ortalaması civarında (%47)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.8 üstünde
- ▸Tutarlılık %98 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,105056+40.94%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,67%
Maks. Düşüş (1Y)-2,20%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.17
Sortino (1Y)0.19
Calmar (1Y)18.57
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)12,82%
Tutarlılık%98
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+40,8%+25% → +57%
%5: +25%
%95: +57%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%921A
1A Bek.
+2,9%
-0% … +6%
3A Bek.
+9,0%
+3% … +15%
1Y Bek.
+40,8%
+25% … +57%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,54%En Kötü Gün
-1,15%En İyi Hafta
+3,23%En Kötü Hafta
-1,78%En İyi Ay
+6,23%En Kötü Ay
+0,37%Pozitif Gün Oranı
66%Kâr Faktörü
2.76Ortalama Kazanç
+0,33%Ortalama Kayıp
-0,23%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
63 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,40%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,61%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.12
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.59
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+4.2 pp
Fon
+40,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-11.1 pp
Fon
+40,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+11.4 pp
Fon
+40,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü428,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı80.483
Pay Sayısı4,1 Mr
Pazar Payı0,68%
Kategori Sırası2 / 12
ISIN
TRYAXAE00183Son Veri7 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HEIaktif | 55.9 | +3,8% | +40,9% | 5,7% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |