HEI
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Oks Katılım Standart Fon·OKS Katılım Standart Fon
41C
Skor%53Birim Pay
0,103408
-0,53% / gün
1A
-1,01%
3A
+2,21%
6A
+5,95%
YBB
+22,36%
1Y
+31,84%
3Y
+127,50%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalaması civarında (%53)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.35 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %87 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,103408+31.84%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,04%
Maks. Düşüş (1Y)-3,42%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.35
Sortino (1Y)-1.42
Calmar (1Y)9.31
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)5,74%
Tutarlılık%87
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+38,9%+24% → +56%
%5: +24%
%95: +56%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%911A
1A Bek.
+2,7%
-1% … +6%
3A Bek.
+8,5%
+2% … +15%
1Y Bek.
+38,9%
+24% … +56%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,54%En Kötü Gün
-1,16%En İyi Hafta
+3,23%En Kötü Hafta
-2,10%En İyi Ay
+6,23%En Kötü Ay
-0,93%Pozitif Gün Oranı
63%Kâr Faktörü
2.12Ortalama Kazanç
+0,33%Ortalama Kayıp
-0,27%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,66%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
63 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,49%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,72%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.10
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.11
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+17.4 pp
Fon
+31,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-20.4 pp
Fon
+31,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+21.0 pp
Fon
+31,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü428,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı81.382
Pay Sayısı4,14 Mr
Pazar Payı0,67%
Kategori Sırası3 / 12
ISIN
TRYAXAE00183Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HEIaktif | 41.4 | -1,0% | +31,8% | 6,0% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |