HEI
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Oks Katılım Standart Fon·OKS Katılım Standart Fon
43C
Skor%30Birim Pay
0,098594
+0,41% / gün
1A
+1,28%
3A
+6,77%
6A
+16,26%
YBB
+16,66%
1Y
+39,10%
3Y
+141,13%
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalamasının altında (%30)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.5 üstünde
- ▸Tutarlılık %98 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,098594+38.46%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,40%
Maks. Düşüş (1Y)-2,20%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.17
Sortino (1Y)-0.18
Calmar (1Y)17.73
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)12,48%
Tutarlılık%98
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+40,4%+25% → +58%
%5: +25%
%95: +58%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%931A
1A Bek.
+2,9%
-0% … +6%
3A Bek.
+9,1%
+3% … +15%
1Y Bek.
+40,4%
+25% … +58%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,54%En Kötü Gün
-1,15%En İyi Hafta
+3,23%En Kötü Hafta
-1,78%En İyi Ay
+6,23%En Kötü Ay
+0,82%Pozitif Gün Oranı
68%Kâr Faktörü
2.81Ortalama Kazanç
+0,30%Ortalama Kayıp
-0,23%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,12%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
63 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,38%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,61%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.09
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.25
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-1.4 pp
Fon
+39,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-13.6 pp
Fon
+39,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+12.5 pp
Fon
+39,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü399,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı79.524
Pay Sayısı4,06 Mr
Pazar Payı0,68%
Kategori Sırası3 / 12
ISIN
TRYAXAE00183Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HEIaktif | 43.2 | +1,3% | +39,1% | 5,4% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |