IV8
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
68B+
Skor%43Birim Pay
2,199318
+0,28% / gün
1A
+2,91%
3A
+8,44%
6A
+17,83%
YBB
+18,13%
1Y
+42,52%
3Y
+120,09%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %92
92
- ▸Kategori ortalaması civarında (%43)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.73 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.1 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 40 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,199318+42.07%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,46%
Maks. Düşüş (1Y)-0,04%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.73
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)1031.51
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)14,06%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 40 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,2%+42% → +53%
%5: +42%
%95: +53%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,2%
+2% … +4%
3A Bek.
+10,1%
+8% … +13%
1Y Bek.
+47,2%
+42% … +53%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.34
3.000 bootstrap simülasyonu, 514 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,58%En Kötü Gün
-0,04%En İyi Hafta
+1,47%En Kötü Hafta
+0,34%En İyi Ay
+3,31%En Kötü Ay
+1,91%Pozitif Gün Oranı
99%Kâr Faktörü
756.73Ortalama Kazanç
+0,14%Ortalama Kayıp
-0,02%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,08%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,04%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.68
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.01
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+2.0 pp
Fon
+42,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-10.1 pp
Fon
+42,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+15.9 pp
Fon
+42,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü31,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı137
Pay Sayısı14,4 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası54 / 112
ISIN
TRYGEPO00492Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IV8aktif | 67.6 | +2,9% | +42,5% | 1,5% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |