IV8
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
62B
Skor%74Birim Pay
2,46203
+0,08% / gün
1A
+2,62%
3A
+8,73%
6A
+18,13%
YBB
+32,24%
1Y
+39,94%
3Y
+146,38%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %86
86
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%74)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.6 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 127 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,46203+39.94%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,41%
Maks. Düşüş (1Y)-0,04%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.04
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)969.02
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)13,57%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 127 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,0%+41% → +52%
%5: +41%
%95: +52%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,2%
+2% … +4%
3A Bek.
+9,9%
+8% … +12%
1Y Bek.
+46,0%
+41% … +52%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma4 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.33
3.000 bootstrap simülasyonu, 601 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,58%En Kötü Gün
-0,04%En İyi Hafta
+1,47%En Kötü Hafta
+0,34%En İyi Ay
+3,31%En Kötü Ay
+0,37%Pozitif Gün Oranı
99%Kâr Faktörü
724.13Ortalama Kazanç
+0,14%Ortalama Kayıp
-0,02%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,07%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,03%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.77
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.70
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+25.5 pp
Fon
+39,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-12.3 pp
Fon
+39,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+29.1 pp
Fon
+39,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü33,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı109
Pay Sayısı13,7 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası36 / 120
ISIN
TRYGEPO00492Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IV8aktif | 62.3 | +2,6% | +39,9% | 1,4% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |