PKR
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
69B+
Skor%55Birim Pay
1,564826
+0,10% / gün
1A
+3,34%
3A
+8,12%
6A
+18,71%
YBB
+26,70%
1Y
+42,92%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %86
86
- ▸Kategori ortalaması civarında (%55)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.40 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.6 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 31 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,564826+42.92%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,09%
Maks. Düşüş (1Y)-1,36%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.40
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)31.67
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)10,61%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 31 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,4%+39% → +49%
%5: +39%
%95: +49%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,1%
+2% … +4%
3A Bek.
+9,7%
+8% … +11%
1Y Bek.
+44,4%
+39% … +49%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma2 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 305 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,63%En Kötü Gün
-1,36%En İyi Hafta
+1,27%En Kötü Hafta
-0,95%En İyi Ay
+3,16%En Kötü Ay
+0,71%Pozitif Gün Oranı
100%Kâr Faktörü
27.39Ortalama Kazanç
+0,15%Ortalama Kayıp
-1,36%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,10%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,02%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-5.30
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
66.74
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+6.2 pp
Fon
+42,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-9.1 pp
Fon
+42,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+13.4 pp
Fon
+42,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü622,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı211
Pay Sayısı397,9 M
Pazar Payı0,14%
Kategori Sırası44 / 121
ISIN
TRYROTP00877Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PKRaktif | 68.5 | +3,3% | +42,9% | 2,1% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |