KDE
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
84A
Skor%92Birim Pay
1,689342
+0,03% / gün
1A
+3,25%
3A
+12,47%
6A
+32,48%
YBB
+33,10%
1Y
+56,27%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %92 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 2.60 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.7 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 6 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,689342+55.69%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,25%
Maks. Düşüş (1Y)-2,23%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)2.60
Sortino (1Y)2.93
Calmar (1Y)25.28
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)14,66%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 6 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+60,6%+45% → +78%
%5: +45%
%95: +78%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%981A
1A Bek.
+4,1%
+1% … +7%
3A Bek.
+12,5%
+7% … +18%
1Y Bek.
+60,6%
+45% … +78%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 279 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,66%En Kötü Gün
-1,31%En İyi Hafta
+3,51%En Kötü Hafta
-1,78%En İyi Ay
+9,09%En Kötü Ay
+1,02%Pozitif Gün Oranı
71%Kâr Faktörü
3.25Ortalama Kazanç
+0,36%Ortalama Kayıp
-0,27%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,09%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,39%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,59%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.14
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.02
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+15.8 pp
Fon
+56,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+3.6 pp
Fon
+56,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+29.7 pp
Fon
+56,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü635,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.982
Pay Sayısı376,3 M
Pazar Payı0,16%
Kategori Sırası8 / 112
ISIN
TRYKTPY00699Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KDEaktif | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |
| FTL | 81.5 | +3,4% | +45,7% | 1,5% |