HEC
DiğerEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Oks Standart Fon·OKS Standart Fon
52C+
Skor%76Birim Pay
0,105824
-0,16% / gün
1A
+0,18%
3A
+4,90%
6A
+7,98%
YBB
+21,21%
1Y
+30,82%
3Y
+161,72%
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%76)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.27 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-4.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %78 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,105824+30.82%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite7,24%
Maks. Düşüş (1Y)-4,47%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.27
Sortino (1Y)-1.41
Calmar (1Y)6.89
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,32%
Tutarlılık%78
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+43,3%+27% → +62%
%5: +27%
%95: +62%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%921A
1A Bek.
+3,0%
-0% … +7%
3A Bek.
+9,2%
+3% … +17%
1Y Bek.
+43,3%
+27% … +62%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.15
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,09%En Kötü Gün
-1,24%En İyi Hafta
+3,61%En Kötü Hafta
-2,26%En İyi Ay
+6,75%En Kötü Ay
-4,10%Pozitif Gün Oranı
61%Kâr Faktörü
1.92Ortalama Kazanç
+0,37%Ortalama Kayıp
-0,31%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,38%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
52 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,60%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,84%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.43
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.86
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+16.4 pp
Fon
+30,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-21.4 pp
Fon
+30,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+20.0 pp
Fon
+30,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü524,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı71.218
Pay Sayısı4,95 Mr
Pazar Payı1,31%
Kategori Sırası4 / 10
ISIN
TRYAXAE00191Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HECaktif | 52.3 | +0,2% | +30,8% | 7,2% |
| MDK | 81.1 | +2,7% | +42,7% | 1,5% |
| CHS | 58.1 | +0,2% | +32,3% | 8,4% |
| TJY | 57.4 | +1,9% | +35,2% | 3,7% |
| GHD | 56.1 | +0,1% | +32,1% | 8,8% |
| GCS | 55.5 | +0,3% | +31,6% | 7,3% |
| KOA | 55.2 | +0,2% | +31,6% | 7,2% |
| AAJ | 54.2 | +0,2% | +31,5% | 7,2% |
| HEK | 52.3 | -0,5% | +31,3% | 8,6% |
| AVN | 50.2 | -0,5% | +30,7% | 8,7% |
| CHU | 50.1 | +0,3% | +30,2% | 7,2% |
| AZS | 49.4 | -0,5% | +30,7% | 8,5% |
| AFH | 48.0 | +0,8% | +29,7% | 6,8% |
| EST | 48.0 | +0,9% | +29,9% | 8,1% |
| BNS | 45.3 | +0,1% | +29,7% | 9,3% |