IAT
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
61B
Skor%69Birim Pay
0,209757
+0,09% / gün
1A
+2,72%
3A
+8,14%
6A
+17,12%
YBB
+31,08%
1Y
+38,68%
3Y
+195,82%
Otomatik Görüş
Algüven %80
80
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%69)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.95 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.1 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 30 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,209757+38.68%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,38%
Maks. Düşüş (1Y)-0,22%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.95
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)176.16
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)13,06%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 30 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+34,8%+31% → +38%
%5: +31%
%95: +38%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,5%
+2% … +3%
3A Bek.
+7,7%
+6% … +9%
1Y Bek.
+34,8%
+31% … +38%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,55%En Kötü Gün
-0,22%En İyi Hafta
+1,14%En Kötü Hafta
+0,34%En İyi Ay
+2,95%En Kötü Ay
+0,35%Pozitif Gün Oranı
98%Kâr Faktörü
85.23Ortalama Kazanç
+0,13%Ortalama Kayıp
-0,10%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,06%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,00%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.09
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.59
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+24.2 pp
Fon
+38,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-13.6 pp
Fon
+38,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+27.8 pp
Fon
+38,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,24 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı8.874
Pay Sayısı10,67 Mr
Pazar Payı0,56%
Kategori Sırası41 / 120
ISIN
TRYISMD00027Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IATaktif | 61.2 | +2,7% | +38,7% | 1,4% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |