Fonlar
1 gün önce
Panel/Katılım/KNJ

KNJ

Katılım
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU

Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu

65B+
Skor%99
Birim Pay
1,990366
-1,60% / gün
1A
-3,90%
3A
+1,26%
6A
+6,19%
YBB
+42,12%
1Y
+49,28%
3Y
+98,82%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %86
  • ▸Kategori liderinin %99 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Tutarlılık %80 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 5 gün düşüş — kısa vadeli soğuma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı▼Düşüş Devam Ediyor
Birim Pay Değeri1,990366+49.28%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,95%
Maks. Düşüş (1Y)-8,22%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.67
Sortino (1Y)0.66
Calmar (1Y)5.99

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)5,31%
Tutarlılık%80
Aktif Seri↓ 5 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+30,0%-0% → +67%
%5: -0%
%95: +67%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%701Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+2,4%
-5% … +10%
3A Bek.
+6,5%
-6% … +21%
1Y Bek.
+30,0%
-0% … +67%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.00

3.000 bootstrap simülasyonu, 666 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,70%
En Kötü Gün
-2,56%
En İyi Hafta
+6,40%
En Kötü Hafta
-5,03%
En İyi Ay
+16,97%
En Kötü Ay
-5,64%
Pozitif Gün Oranı
61%
Kâr Faktörü
1.61
Ortalama Kazanç
+0,71%
Ortalama Kayıp
-0,68%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,22%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
97 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,49%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,78%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.17
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.27

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+34.8 pp
Fon
+49,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-3.0 pp
Fon
+49,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+38.4 pp
Fon
+49,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü990,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı14.729
Pay Sayısı497,5 M
Pazar Payı0,25%
Kategori Sırası3 / 120
ISINTRYKTPY00434
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
KNJaktif65.1-3,9%+49,3%13,9%
AIS87.3+2,9%+46,0%1,4%
NSP87.1+2,9%+45,8%1,5%
RBT86.6+3,0%+45,6%1,4%
KSK86.3+2,9%+45,6%1,5%
PPK85.8+2,9%+45,1%1,4%
GPN85.3+2,9%+45,3%1,4%
FTL85.2+2,9%+44,9%1,4%
TLK84.6+2,9%+44,6%1,4%
EPA84.6+2,9%+44,9%1,4%
KPI84.3+2,9%+44,7%1,4%
NJY83.8+2,9%+44,4%1,1%
THK83.8+2,2%+44,5%1,5%
PPG83.5+2,9%+44,4%1,4%
RRP82.7+3,1%+44,1%1,4%