RKS
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ROTA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
46C+
Skor%23Birim Pay
2,070299
+0,10% / gün
1A
+3,24%
3A
+5,04%
6A
+14,80%
YBB
+22,42%
1Y
+37,86%
3Y
+107,04%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
62
- ▸Kategori ortalamasının altında (%23)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.49 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.3 üstünde
- ▸Tutarlılık %91 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 31 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,070299+37.86%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,32%
Maks. Düşüş (1Y)-3,84%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.49
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)9.85
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)11,27%
Tutarlılık%91
Aktif Seri↑ 31 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,4%+35% → +50%
%5: +35%
%95: +50%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%961A
1A Bek.
+3,2%
+2% … +4%
3A Bek.
+9,8%
+5% … +11%
1Y Bek.
+44,4%
+35% … +50%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma2 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 509 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,60%En Kötü Gün
-3,84%En İyi Hafta
+1,20%En Kötü Hafta
-3,46%En İyi Ay
+3,20%En Kötü Ay
-1,14%Pozitif Gün Oranı
100%Kâr Faktörü
9.38Ortalama Kazanç
+0,14%Ortalama Kayıp
-3,84%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,23%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-13.00
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
191.97
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+1.1 pp
Fon
+37,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-14.2 pp
Fon
+37,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+8.3 pp
Fon
+37,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü91 M ₺
Yatırımcı Sayısı145
Pay Sayısı43,9 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası66 / 121
ISIN
TRYROTP00554Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RKSaktif | 45.7 | +3,2% | +37,9% | 4,3% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |