Fonlar
23 saat önce
Panel/Katılım/TLV

TLV

Katılım
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

TERA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu

58B
Skor%72
Birim Pay
1,397008
0,00% / gün
1A
+1,10%
3A
+8,05%
6A
+20,05%
YBB
+32,87%
1Y
+39,11%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %74
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%72)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.47 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.6%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri1,397008+39.11%/ 1 Yıl
24 Kas 253 Mar 2618 Haz 261 Eki 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,89%
Maks. Düşüş (1Y)-0,65%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.47
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)60.31

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)6,70%
Tutarlılık%100
Aktif Seri–

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,4%+44% → +53%
%5: +44%
%95: +53%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,4%
+2% … +4%
3A Bek.
+10,4%
+9% … +12%
1Y Bek.
+48,4%
+44% … +53%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.12

3.000 bootstrap simülasyonu, 210 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,63%
En Kötü Gün
-0,65%
En İyi Hafta
+1,28%
En Kötü Hafta
-0,41%
En İyi Ay
+4,11%
En Kötü Ay
+0,54%
Pozitif Gün Oranı
99%
Kâr Faktörü
40.89
Ortalama Kazanç
+0,16%
Ortalama Kayıp
-0,28%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,49%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,06%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,06%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.52
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
10.17

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+24.7 pp
Fon
+39,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-13.2 pp
Fon
+39,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+28.2 pp
Fon
+39,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü3,63 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı12.177
Pay Sayısı2,6 Mr
Pazar Payı0,89%
Kategori Sırası0 / 121
ISINTRYTRPY00181
Son Veri1 Eki 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TLVaktif58.0+1,1%+39,1%1,9%
AIS87.3+2,9%+46,0%1,4%
NSP87.1+2,9%+45,8%1,5%
RBT86.6+3,0%+45,6%1,4%
KSK86.3+2,9%+45,6%1,5%
PPK85.8+2,9%+45,1%1,4%
GPN85.3+2,9%+45,3%1,4%
FTL85.2+2,9%+44,9%1,4%
TLK84.6+2,9%+44,6%1,4%
EPA84.6+2,9%+44,9%1,4%
KPI84.3+2,9%+44,7%1,4%
NJY83.8+2,9%+44,4%1,1%
THK83.8+2,2%+44,5%1,5%
PPG83.5+2,9%+44,4%1,4%
RRP82.7+3,1%+44,1%1,4%