YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
TERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
75A
Skor%98Birim Pay
2,059535
-1,26% / gün
1A
-1,83%
3A
+9,87%
6A
+27,52%
YBB
+28,43%
1Y
+86,10%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %98 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.97 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %88 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri2,059535+85.77%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,35%
Maks. Düşüş (1Y)-11,74%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.97
Sortino (1Y)2.18
Calmar (1Y)7.33
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)9,87%
Tutarlılık%88
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+86,5%+27% → +176%
%5: +27%
%95: +176%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%791A
1A Bek.
+5,4%
-6% … +18%
3A Bek.
+16,7%
-4% … +41%
1Y Bek.
+86,5%
+27% … +176%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 295 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,54%En Kötü Gün
-7,59%En İyi Hafta
+11,61%En Kötü Hafta
-10,03%En İyi Ay
+11,51%En Kötü Ay
-3,03%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.62Ortalama Kazanç
+1,25%Ortalama Kayıp
-0,92%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,29%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
17 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,74%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,66%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.04
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.51
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+45.6 pp
Fon
+86,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+33.4 pp
Fon
+86,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+59.5 pp
Fon
+86,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü652,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.441
Pay Sayısı317 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası64 / 1353
ISIN
TRYTRPY00165Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DOHaktif | 75.3 | -1,8% | +86,1% | 23,4% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |