Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/BSM

BSM

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

87A+
Skor%96
Birim Pay
1,646859
+0,16% / gün
1A
+5,16%
3A
+18,12%
6A
+42,24%
YBB
+43,33%
1Y
+64,73%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %88
  • ▸Kategori liderinin %96 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 5.31 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.8%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.3 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 28 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri1,646859+64.73%/ 1 Yıl
27 Eki 2516 Oca 268 Nis 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,66%
Maks. Düşüş (1Y)-0,79%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)5.31
Sortino (1Y)3.78
Calmar (1Y)81.72

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)12,32%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 28 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+108,5%+93% → +126%
%5: +93%
%95: +126%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+6,2%
+4% … +9%
3A Bek.
+20,1%
+16% … +25%
1Y Bek.
+108,5%
+93% … +126%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma5 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.11

3.000 bootstrap simülasyonu, 171 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,04%
En Kötü Gün
-0,79%
En İyi Hafta
+3,59%
En Kötü Hafta
+0,04%
En İyi Ay
+7,01%
En Kötü Ay
+4,02%
Pozitif Gün Oranı
95%
Kâr Faktörü
22.12
Ortalama Kazanç
+0,32%
Ortalama Kayıp
-0,30%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,01%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,26%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.88
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
10.73

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+24.2 pp
Fon
+64,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+12.1 pp
Fon
+64,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+38.1 pp
Fon
+64,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü3,02 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı3.414
Pay Sayısı1,84 Mr
Pazar Payı0,05%
Kategori Sırası0 / 1353
ISINTRYGMDP00191
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
BSMaktif87.4+5,2%+64,7%4,7%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%
BLD87.0+3,4%+47,3%1,4%