YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
74B+
Skor%98Birim Pay
8,447607
+2,70% / gün
1A
+13,80%
3A
+4,26%
6A
+25,08%
YBB
+52,55%
1Y
+62,61%
3Y
+223,22%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %98 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.06 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %21.0 üstünde
- ▸Tutarlılık %72 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 6 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.22) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri8,447607+62.61%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,27%
Maks. Düşüş (1Y)-10,52%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.06
Sortino (1Y)1.21
Calmar (1Y)5.95
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)21,01%
Tutarlılık%72
Aktif Seri↑ 6 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+60,1%+15% → +123%
%5: +15%
%95: +123%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%931Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+3,8%
-6% … +15%
3A Bek.
+12,0%
-5% … +33%
1Y Bek.
+60,1%
+15% … +123%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.22
3.000 bootstrap simülasyonu, 1146 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,59%En Kötü Gün
-3,82%En İyi Hafta
+10,72%En Kötü Hafta
-6,51%En İyi Ay
+13,73%En Kötü Ay
-7,42%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.48Ortalama Kazanç
+1,17%Ortalama Kayıp
-0,90%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
35 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,86%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,41%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.31
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.40
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+48.2 pp
Fon
+62,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi+10.3 pp
Fon
+62,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+51.8 pp
Fon
+62,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü380,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı312
Pay Sayısı45 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası26 / 1315
ISIN
TRYGEPO00229Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IHCaktif | 73.6 | +13,8% | +62,6% | 21,3% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |