YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
61B
Skor%89Birim Pay
8,076752
+1,39% / gün
1A
-0,32%
3A
+18,60%
6A
+38,99%
YBB
+45,85%
1Y
+49,97%
3Y
+214,81%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
89
- ▸Kategori liderinin %89 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %23.5 üstünde
- ▸Tutarlılık %75 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Volatilite sıkışması (6 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.22) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri8,076752+49.97%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,86%
Maks. Düşüş (1Y)-10,63%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.48
Sortino (1Y)0.53
Calmar (1Y)4.70
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)23,53%
Tutarlılık%75
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+60,8%+15% → +127%
%5: +15%
%95: +127%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%931Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+4,0%
-5% … +15%
3A Bek.
+12,2%
-5% … +33%
1Y Bek.
+60,8%
+15% … +127%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma6 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.22
3.000 bootstrap simülasyonu, 1104 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,59%En Kötü Gün
-3,82%En İyi Hafta
+10,72%En Kötü Hafta
-6,76%En İyi Ay
+13,73%En Kötü Ay
-7,42%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.41Ortalama Kazanç
+1,09%Ortalama Kayıp
-0,90%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,88%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
34 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,86%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,42%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.32
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.65
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+13.3 pp
Fon
+50,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-2.1 pp
Fon
+50,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+20.4 pp
Fon
+50,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü416,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı475
Pay Sayısı51,5 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası127 / 1333
ISIN
TRYGEPO00229Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IHCaktif | 61.4 | -0,3% | +50,0% | 20,9% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |