Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/IHC

IHC

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

74B+
Skor%92
Birim Pay
7,483767
+0,40% / gün
1A
+8,51%
3A
+24,97%
6A
+34,54%
YBB
+35,14%
1Y
+54,29%
3Y
+218,45%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %92 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %25.0 üstünde
  • ▸Tutarlılık %76 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.23) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri7,483767+54.64%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,32%
Maks. Düşüş (1Y)-10,63%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.67
Sortino (1Y)0.73
Calmar (1Y)5.11

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)24,96%
Tutarlılık%76
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+62,9%+14% → +131%
%5: +14%
%95: +131%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%921Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+4,0%
-6% … +15%
3A Bek.
+12,9%
-5% … +34%
1Y Bek.
+62,9%
+14% … +131%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.23

3.000 bootstrap simülasyonu, 1059 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,59%
En Kötü Gün
-3,82%
En İyi Hafta
+10,72%
En Kötü Hafta
-6,76%
En İyi Ay
+13,73%
En Kötü Ay
-7,42%
Pozitif Gün Oranı
54%
Kâr Faktörü
1.44
Ortalama Kazanç
+1,11%
Ortalama Kayıp
-0,91%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
36 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,86%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,51%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.20
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.63

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+13.8 pp
Fon
+54,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+1.6 pp
Fon
+54,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+27.7 pp
Fon
+54,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü311 M ₺
Yatırımcı Sayısı361
Pay Sayısı41,6 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası110 / 1353
ISINTRYGEPO00229
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
IHCaktif73.9+8,5%+54,3%21,3%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%