Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/USY

USY

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ÜNLÜ PORTFÖY DEĞER YATIRIMLARI SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

83A
Skor%90
Birim Pay
0,250258
-0,13% / gün
1A
+3,12%
3A
+8,12%
6A
+15,48%
YBB
+15,48%
1Y
+51,14%
3Y
+160,22%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %90 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 1.52 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-3.0%) — sermaye koruması iyi
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.9 üstünde
  • ▸Tutarlılık %98 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,250579+51.14%/ 1 Yıl
3 Tem 2531 Eki 2527 Şub 263 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite7,33%
Maks. Düşüş (1Y)-3,02%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)1.52
Sortino (1Y)1.30
Calmar (1Y)16.94

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)13,87%
Tutarlılık%98
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+60,2%+6% → +125%
%5: +6%
%95: +125%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%811A
1A Bek.
+3,6%
-4% … +15%
3A Bek.
+12,4%
-5% … +34%
1Y Bek.
+60,2%
+6% … +125%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma3 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 1286 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,48%
En Kötü Gün
-2,09%
En İyi Hafta
+4,15%
En Kötü Hafta
-3,02%
En İyi Ay
+9,22%
En Kötü Ay
+0,97%
Pozitif Gün Oranı
73%
Kâr Faktörü
2.86
Ortalama Kazanç
+0,35%
Ortalama Kayıp
-0,33%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
62 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,48%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,00%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.78
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.59

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+10.6 pp
Fon
+51,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-1.5 pp
Fon
+51,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+24.5 pp
Fon
+51,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,39 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı413
Pay Sayısı5,57 Mr
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası133 / 1353
ISINTRYDUUM00036
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
USYaktif83.3+3,1%+51,1%7,3%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%