Panel/TL Borçlanma/OBI

OBI

TL Borçlanma

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

OYAK PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

53C+

Skor%52

Birim Pay

3,054387

+0,15% / gün

+4,25%

+11,84%

+11,38%

YBB

+12,10%

+34,30%

+169,96%

Otomatik Görüş

Algüven %74

▸Kategori ortalaması civarında (%52)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -0.87 — risk-ayarlı zarar
▸Sığ maks. düşüş (-4.8%) — sermaye koruması iyi
▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.1 üstünde
▸Tutarlılık %89 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

5 bayrak

★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite Sıkışması

Birim Pay Değeri3,054387+34.55%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite6,53%

Maks. Düşüş (1Y)-4,79%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.87

Sortino (1Y)-0.71

Calmar (1Y)7.16

Davranış

Momentum↑ 1.00

Trend (200g ort.)13,08%

Tutarlılık%89

Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+34,7%+16% → +57%

%5: +16%

%95: +57%

Pozitif Kapatma

%1001Y

%20+ Kazanç

%901Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%841A

1A Bek.

+2,5%

-2% … +7%

3A Bek.

+7,8%

-0% … +16%

1Y Bek.

+34,7%

+16% … +57%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.59 hareket eder

0.59

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+10,7%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

13%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma8 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.16

3.000 bootstrap simülasyonu, 931 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+1,25%

En Kötü Gün

-2,08%

En İyi Hafta

+3,03%

En Kötü Hafta

-2,46%

En İyi Ay

+6,64%

En Kötü Ay

-4,73%

Pozitif Gün Oranı

70%

Kâr Faktörü

2.33

Ortalama Kazanç

+0,30%

Ortalama Kayıp

-0,30%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

66 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,54%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,98%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

-1.31

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

6.75

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-6.2 pp

Fon

+34,3%

Endeks

+40,5%

Para Piyasası endeksi-18.4 pp

Fon

+34,3%

Endeks

+52,7%

Türk Hisse endeksi+7.7 pp

Fon

+34,3%

Endeks

+26,6%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü300,6 M ₺

Yatırımcı Sayısı486

Pay Sayısı98,4 M

Pazar Payı0,17%

Kategori Sırası57 / 87

ISINTRYOYKP00260

Son Veri6 Tem 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
OBIaktif	53.3	+4,2%	+34,3%	6,5%
NJR	92.5	+3,5%	+52,0%	1,8%
HVK	92.0	+3,5%	+51,2%	1,6%
IST	91.5	+3,4%	+49,6%	1,5%
TPF	90.5	+3,9%	+48,7%	2,2%
OSL	90.2	+3,3%	+47,8%	1,5%
BRR	89.9	+3,4%	+47,9%	1,5%
HPT	89.8	+3,2%	+44,8%	1,5%
DBZ	89.2	+3,3%	+47,3%	1,5%
BBF	88.7	+3,1%	+53,4%	2,3%
GYK	88.5	+3,5%	+44,7%	1,6%
TRJ	88.3	+4,1%	+63,0%	3,2%
TBV	88.3	+3,3%	+47,2%	1,6%
AYR	87.7	+3,3%	+47,1%	1,5%
YHT	86.4	+3,1%	+45,7%	1,6%