Panel/TL Borçlanma/OBI

OBI

TL Borçlanma

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

OYAK PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

48C+

Skor%61

Birim Pay

3,378936

+0,11% / gün

+2,36%

+8,60%

+18,31%

YBB

+24,01%

+36,72%

+176,35%

Otomatik Görüş

Algüven %68

▸Kategori ortalaması civarında (%61)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -0.56 — risk-ayarlı zarar
▸Sığ maks. düşüş (-4.8%) — sermaye koruması iyi
▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.8 üstünde
▸Tutarlılık %90 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

5 bayrak

★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite Sıkışması

Birim Pay Değeri3,378936+36.72%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite5,87%

Maks. Düşüş (1Y)-4,79%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.56

Sortino (1Y)-0.42

Calmar (1Y)7.67

Davranış

Momentum↓ -1.00

Trend (200g ort.)12,79%

Tutarlılık%90

Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+34,7%+17% → +57%

%5: +17%

%95: +57%

Pozitif Kapatma

%1001Y

%20+ Kazanç

%911Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%851A

1A Bek.

+2,5%

-1% … +7%

3A Bek.

+7,8%

+0% … +16%

1Y Bek.

+34,7%

+17% … +57%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.19 hareket eder

1.19

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

-6,9%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

31%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma10 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.16

3.000 bootstrap simülasyonu, 1018 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+1,25%

En Kötü Gün

-2,08%

En İyi Hafta

+2,89%

En Kötü Hafta

-2,46%

En İyi Ay

+6,64%

En Kötü Ay

-4,73%

Pozitif Gün Oranı

76%

Kâr Faktörü

2.61

Ortalama Kazanç

+0,27%

Ortalama Kayıp

-0,32%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

66 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,51%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,85%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

-1.18

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

6.60

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+22.3 pp

Fon

+36,7%

Endeks

+14,5%

Para Piyasası endeksi-15.5 pp

Fon

+36,7%

Endeks

+52,3%

Türk Hisse endeksi+25.9 pp

Fon

+36,7%

Endeks

+10,9%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü193,3 M ₺

Yatırımcı Sayısı437

Pay Sayısı57,2 M

Pazar Payı0,09%

Kategori Sırası51 / 87

ISINTRYOYKP00260

Son Veri8 Kas 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
OBIaktif	48.1	+2,4%	+36,7%	5,9%
BBF	88.6	+2,6%	+49,0%	2,0%
TRJ	88.1	+1,9%	+59,1%	3,0%
NJR	87.1	+2,8%	+48,2%	1,7%
OSD	86.6	+2,6%	+47,2%	1,7%
BRR	86.3	+3,1%	+46,4%	1,6%
IST	86.0	+2,8%	+46,4%	1,6%
YBS	85.7	+2,9%	+46,0%	1,5%
FYO	85.4	+3,0%	+45,6%	1,5%
DBZ	84.7	+3,0%	+45,4%	1,4%
GUB	84.3	+2,9%	+45,3%	1,4%
TBV	83.9	+3,0%	+45,2%	1,6%
OKT	83.6	+3,0%	+45,0%	1,5%
OSL	83.2	+3,0%	+45,0%	1,5%
TOT	82.9	+2,9%	+44,7%	1,5%