Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/AAS

AAS

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ATA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FONU

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

57B
Skor%67
Birim Pay
12,040398
-0,48% / gün
1A
-0,83%
3A
+15,46%
6A
+15,90%
YBB
+15,59%
1Y
+38,48%
3Y
+123,23%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%67)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sığ maks. düşüş (-5.8%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.7 üstünde
  • ▸Tutarlılık %83 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri12,040398+38.41%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite12,03%
Maks. Düşüş (1Y)-5,85%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.13
Sortino (1Y)-0.13
Calmar (1Y)6.58

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)12,71%
Tutarlılık%83
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+27,4%+2% → +61%
%5: +2%
%95: +61%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%661Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+2,0%
-5% … +10%
3A Bek.
+6,4%
-6% … +20%
1Y Bek.
+27,4%
+2% … +61%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,70%
En Kötü Gün
-2,22%
En İyi Hafta
+5,66%
En Kötü Hafta
-4,14%
En İyi Ay
+11,08%
En Kötü Ay
-4,55%
Pozitif Gün Oranı
60%
Kâr Faktörü
1.61
Ortalama Kazanç
+0,58%
Ortalama Kayıp
-0,55%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,34%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
71 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,10%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,53%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.13
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.29

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-2.0 pp
Fon
+38,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-14.2 pp
Fon
+38,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+11.9 pp
Fon
+38,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü20,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı163
Pay Sayısı1,7 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası331 / 1353
ISINTRYATAM00028
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
AASaktif56.9-0,8%+38,5%12,0%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%