Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/IUV

IUV

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

47C+
Skor%51
Birim Pay
65,027974
+0,13% / gün
1A
+2,67%
3A
+8,76%
6A
+10,34%
YBB
+10,54%
1Y
+28,97%
3Y
+140,61%
Otomatik Görüş
Algüven %68
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%51)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -2.60 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-3.7%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %90 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.27) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri65,027974+28.85%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite4,25%
Maks. Düşüş (1Y)-3,73%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-2.60
Sortino (1Y)-1.98
Calmar (1Y)7.77

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)9,13%
Tutarlılık%90
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+42,4%+28% → +62%
%5: +28%
%95: +62%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%961A
1A Bek.
+2,8%
+0% … +7%
3A Bek.
+9,0%
+4% … +17%
1Y Bek.
+42,4%
+28% … +62%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.27

3.000 bootstrap simülasyonu, 1088 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,75%
En Kötü Gün
-1,64%
En İyi Hafta
+3,62%
En Kötü Hafta
-1,84%
En İyi Ay
+5,36%
En Kötü Ay
-3,37%
Pozitif Gün Oranı
77%
Kâr Faktörü
3.31
Ortalama Kazanç
+0,19%
Ortalama Kayıp
-0,19%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,29%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,59%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.59
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
13.90

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-11.5 pp
Fon
+29,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-23.7 pp
Fon
+29,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+2.4 pp
Fon
+29,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü21,45 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı6.662
Pay Sayısı329,9 M
Pazar Payı0,36%
Kategori Sırası467 / 1353
ISINTRYISPO00860
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
IUVaktif46.6+2,7%+29,0%4,2%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%