YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
70B+
Skor%78Birim Pay
9,031541
+0,10% / gün
1A
+2,90%
3A
+9,02%
6A
+19,02%
YBB
+34,38%
1Y
+41,41%
3Y
+161,65%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
89
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%78)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.07 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (0.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.5 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Küçük Fon
Birim Pay Değeri9,031541+41.41%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite1,32%
Maks. Düşüş (1Y)0,00%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.07
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)–
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)14,50%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 437 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+35,5%+11% → +64%
%5: +11%
%95: +64%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%851Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%791A
1A Bek.
+2,7%
-4% … +8%
3A Bek.
+8,1%
-3% … +19%
1Y Bek.
+35,5%
+11% … +64%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma1 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,57%En Kötü Gün
+0,05%En İyi Hafta
+1,14%En Kötü Hafta
+0,53%En İyi Ay
+3,09%En Kötü Ay
+0,39%Pozitif Gün Oranı
100%Kâr Faktörü
–Ortalama Kazanç
+0,14%Ortalama Kayıp
–Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
34 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,08%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,07%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.78
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.75
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+27.0 pp
Fon
+41,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-10.9 pp
Fon
+41,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+30.6 pp
Fon
+41,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü3,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı52
Pay Sayısı378,1 B
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası201 / 1315
ISIN
TRYOYKP00013Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| OTKaktif | 70.2 | +2,9% | +41,4% | 1,3% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |