Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/OTK

OTK

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

75A
Skor%73
Birim Pay
8,029383
+0,30% / gün
1A
+3,07%
3A
+9,38%
6A
+19,14%
YBB
+19,47%
1Y
+43,04%
3Y
+155,74%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%73)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 2.30 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (0.0%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.0 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Küçük Fon
Birim Pay Değeri8,029383+42.57%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite1,32%
Maks. Düşüş (1Y)0,00%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)2.30
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)–

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)14,98%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 350 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+36,1%+11% → +64%
%5: +11%
%95: +64%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%851Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+2,7%
-4% … +9%
3A Bek.
+8,3%
-3% … +19%
1Y Bek.
+36,1%
+11% … +64%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.02

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,57%
En Kötü Gün
+0,05%
En İyi Hafta
+1,14%
En Kötü Hafta
+0,53%
En İyi Ay
+3,09%
En Kötü Ay
+2,12%
Pozitif Gün Oranı
100%
Kâr Faktörü
–
Ortalama Kazanç
+0,14%
Ortalama Kayıp
–

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
34 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,08%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.78
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.73

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+2.5 pp
Fon
+43,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-9.6 pp
Fon
+43,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+16.4 pp
Fon
+43,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü4,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı68
Pay Sayısı588,5 B
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası297 / 1353
ISINTRYOYKP00013
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
OTKaktif75.3+3,1%+43,0%1,3%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%