Fonlar
1 gün önce
Panel/Altın/AGA

AGA

Altın
EmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Altın Katılım Fonu·Altın Katılım Fonu

34D
Skor%38
Birim Pay
0,822297
+1,62% / gün
1A
+0,41%
3A
+0,73%
6A
-6,16%
YBB
+2,29%
1Y
+17,34%
3Y
+312,06%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%38)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -0.91 — risk-ayarlı zarar
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,822297+17.34%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,97%
Maks. Düşüş (1Y)-24,80%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.91
Sortino (1Y)-0.93
Calmar (1Y)0.70

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)-3,31%
Tutarlılık%48
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+67,9%+8% → +141%
%5: +8%
%95: +141%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+4,7%
-5% … +15%
3A Bek.
+14,6%
-8% … +35%
1Y Bek.
+67,9%
+8% … +141%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.01 hareket eder
1.01
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+3,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
92%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,40%
En Kötü Gün
-7,70%
En İyi Hafta
+15,53%
En Kötü Hafta
-9,07%
En İyi Ay
+25,54%
En Kötü Ay
-11,04%
Pozitif Gün Oranı
47%
Kâr Faktörü
1.15
Ortalama Kazanç
+1,21%
Ortalama Kayıp
-0,93%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-18,52%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
61 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,93%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,70%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.51
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.61

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+2.9 pp
Fon
+17,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-34.9 pp
Fon
+17,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+6.5 pp
Fon
+17,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü8,48 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı84.791
Pay Sayısı10,31 Mr
Pazar Payı1,28%
Kategori Sırası4 / 9
ISINTRYASEM00055
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
AGAaktif34.4+0,4%+17,3%25,0%
PIR57.1+0,2%+25,9%22,9%
AU151.2-0,2%+21,0%25,7%
CFA50.7+0,7%+24,5%24,6%
PTN48.6+0,2%+22,3%22,8%
MKG48.5+0,8%+19,9%24,1%
BLT48.3-0,6%+33,9%29,0%
FAL48.1+0,1%+23,9%22,9%
OJK47.3+0,6%+21,6%25,2%
TRO45.5-0,3%+20,6%22,3%
MEA44.4+0,3%+20,3%25,3%
DBA43.0+0,5%+19,9%24,7%
NHA42.4+0,4%+18,4%25,4%
GEV41.7+0,5%+18,3%25,7%
BNA41.6+0,4%+19,9%24,6%