Panel/Altın/AGA

AGA

Altın

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Altın Katılım Fonu·Altın Katılım Fonu

52C+

Skor%65

Birim Pay

0,851467

-1,45% / gün

+4,31%

+5,00%

-9,03%

YBB

+5,92%

+41,76%

+362,49%

Otomatik Görüş

Güçlü Algüven %83

▸Kategori ortalamasının üstünde (%65)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98

Otomatik Etiketler

3 bayrak

★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı

Birim Pay Değeri0,851467+41.76%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite25,89%

Maks. Düşüş (1Y)-24,80%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.07

Sortino (1Y)0.07

Calmar (1Y)1.68

Davranış

Momentum↑ 1.00

Trend (200g ort.)1,22%

Tutarlılık%61

Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+71,1%+12% → +150%

%5: +12%

%95: +150%

Pozitif Kapatma

%981Y

%20+ Kazanç

%911Y

%10+ Kayıp

%11Y

Pozitif Kapatma

%791A

1A Bek.

+4,9%

-6% … +16%

3A Bek.

+14,5%

-9% … +37%

1Y Bek.

+71,1%

+12% … +150%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.00 hareket eder

1.00

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+3,3%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

92%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.06

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+5,40%

En Kötü Gün

-7,70%

En İyi Hafta

+15,53%

En Kötü Hafta

-9,07%

En İyi Ay

+25,54%

En Kötü Ay

-11,04%

Pozitif Gün Oranı

49%

Kâr Faktörü

1.31

Ortalama Kazanç

+1,31%

Ortalama Kayıp

-0,96%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-15,63%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

61 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-2,26%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-3,75%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

-0.50

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

3.93

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+5.0 pp

Fon

+41,8%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-10.3 pp

Fon

+41,8%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+12.2 pp

Fon

+41,8%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü9,48 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı82.257

Pay Sayısı11,14 Mr

Pazar Payı1,35%

Kategori Sırası2 / 9

ISINTRYASEM00055

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
AGAaktif	51.9	+4,3%	+41,8%	25,9%
BLT	68.3	+4,6%	+67,0%	30,2%
CFA	65.7	+4,9%	+49,7%	25,9%
PIR	64.5	+4,5%	+47,6%	24,5%
PTN	64.0	+4,3%	+46,7%	23,6%
TRO	62.7	+4,6%	+45,4%	22,7%
OJK	61.0	+5,1%	+45,1%	25,9%
UP1	60.2	+4,9%	+44,8%	21,5%
RPG	59.9	+5,4%	+44,8%	25,1%
BNA	57.9	+4,9%	+44,0%	25,6%
DBA	57.6	+4,9%	+43,5%	25,5%
MEA	56.5	+5,0%	+43,3%	26,2%
HBF	55.5	+4,9%	+43,3%	25,1%
MKG	55.0	+4,9%	+42,4%	24,6%
NHA	53.4	+4,8%	+42,4%	26,5%