Fonlar
8 saat önce
Panel/Altın/NHA

NHA

Altın
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

53C+
Skor%68
Birim Pay
0,46557
+0,73% / gün
1A
+4,80%
3A
+6,04%
6A
-7,30%
YBB
+9,42%
1Y
+42,37%
3Y
+305,87%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%68)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,458957+42.37%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite26,49%
Maks. Düşüş (1Y)-24,13%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.09
Sortino (1Y)0.09
Calmar (1Y)1.76

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)2,74%
Tutarlılık%62
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+66,5%+8% → +146%
%5: +8%
%95: +146%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+5,0%
-6% … +17%
3A Bek.
+14,0%
-9% … +37%
1Y Bek.
+66,5%
+8% … +146%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.08 hareket eder
1.08
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-3,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
92%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,85%
En Kötü Gün
-8,86%
En İyi Hafta
+16,16%
En Kötü Hafta
-9,99%
En İyi Ay
+27,58%
En Kötü Ay
-10,48%
Pozitif Gün Oranı
51%
Kâr Faktörü
1.32
Ortalama Kazanç
+1,24%
Ortalama Kayıp
-0,99%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-14,24%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
49 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,00%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,01%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.75
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.45

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+5.7 pp
Fon
+42,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-9.7 pp
Fon
+42,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+12.8 pp
Fon
+42,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü23,28 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı120.821
Pay Sayısı50 Mr
Pazar Payı8,27%
Kategori Sırası3 / 7
ISINTRYNNHE00117
Son Veri7 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
NHAaktif53.4+4,8%+42,4%26,5%
BLT68.3+4,6%+67,0%30,2%
CFA65.7+4,9%+49,7%25,9%
PIR64.5+4,5%+47,6%24,5%
PTN64.0+4,3%+46,7%23,6%
TRO62.7+4,6%+45,4%22,7%
OJK61.0+5,1%+45,1%25,9%
UP160.2+4,9%+44,8%21,5%
RPG59.9+5,4%+44,8%25,1%
BNA57.9+4,9%+44,0%25,6%
DBA57.6+4,9%+43,5%25,5%
MEA56.5+5,0%+43,3%26,2%
HBF55.5+4,9%+43,3%25,1%
MKG55.0+4,9%+42,4%24,6%
AGA51.9+4,3%+41,8%25,9%