EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
38C
Skor%37Birim Pay
0,270338
-0,15% / gün
1A
-0,51%
3A
+0,47%
6A
-0,53%
YBB
+14,61%
1Y
+22,46%
3Y
+98,84%
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalaması civarında (%37)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.25 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.9%) — sermaye koruması iyi
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 14 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,270338+22.46%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,06%
Maks. Düşüş (1Y)-6,89%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.25
Sortino (1Y)-1.33
Calmar (1Y)3.26
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)2,61%
Tutarlılık%64
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,5%+8% → +100%
%5: +8%
%95: +100%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%851Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+3,5%
-6% … +13%
3A Bek.
+9,9%
-6% … +28%
1Y Bek.
+45,5%
+8% … +100%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 14 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,46%En Kötü Gün
-3,48%En İyi Hafta
+9,17%En Kötü Hafta
-5,17%En İyi Ay
+11,77%En Kötü Ay
-6,59%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.30Ortalama Kazanç
+0,67%Ortalama Kayıp
-0,63%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,33%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
61 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,21%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,74%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.51
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.58
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+8.0 pp
Fon
+22,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-29.8 pp
Fon
+22,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+11.6 pp
Fon
+22,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü340,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı16.095
Pay Sayısı1,26 Mr
Pazar Payı0,21%
Kategori Sırası81 / 119
ISIN
TRYASEM00030Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AGBaktif | 37.9 | -0,5% | +22,5% | 14,1% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |