Fonlar
1 gün önce
Panel/Karma / Değişken/AGM

AGM

Karma / Değişken
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUHAFAZAKAR KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Değişken Fon·Değişken Fon

62B
Skor%84
Birim Pay
0,19895
+0,08% / gün
1A
+2,44%
3A
+7,90%
6A
+16,78%
YBB
+31,65%
1Y
+38,63%
3Y
+182,83%
Otomatik Görüş
Algüven %77
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%84)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.77 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.2%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.8 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 72 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma

Otomatik Etiketler

7 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite SıkışmasıiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,19895+38.63%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,77%
Maks. Düşüş (1Y)-0,19%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.77
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)206.99

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)12,76%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 72 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+43,0%+29% → +58%
%5: +29%
%95: +58%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%961A
1A Bek.
+3,0%
+0% … +6%
3A Bek.
+9,4%
+4% … +15%
1Y Bek.
+43,0%
+29% … +58%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma14 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.18

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,26%
En Kötü Gün
-0,19%
En İyi Hafta
+2,38%
En Kötü Hafta
+0,30%
En İyi Ay
+3,40%
En Kötü Ay
+0,41%
Pozitif Gün Oranı
98%
Kâr Faktörü
86.68
Ortalama Kazanç
+0,13%
Ortalama Kayıp
-0,10%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
31 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,03%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,01%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
4.51
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
40.85

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+24.2 pp
Fon
+38,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-13.6 pp
Fon
+38,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+27.8 pp
Fon
+38,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü783,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı53.641
Pay Sayısı3,94 Mr
Pazar Payı0,48%
Kategori Sırası16 / 119
ISINTRYASEM00014
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
AGMaktif61.5+2,4%+38,6%1,8%
TE486.0+2,4%+44,8%1,8%
TND85.8+2,8%+44,6%1,4%
BNB85.5+2,8%+44,2%1,4%
MBL83.3+2,8%+43,7%1,4%
ICH82.3+0,0%+60,7%8,9%
BPR81.8+1,9%+48,6%4,2%
DGF79.8+3,0%+59,5%11,2%
CHC78.4+2,3%+44,0%3,2%
GHV77.5+2,8%+42,3%1,4%
MHM77.1+2,3%+44,9%3,3%
GHZ75.7+2,8%+41,9%1,4%
SSK72.4+8,0%+46,6%10,1%
GPG71.6+15,6%+57,2%20,5%
GHP71.6+2,2%+43,6%3,5%