EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
43C
Skor%40Birim Pay
0,140744
+0,24% / gün
1A
+0,44%
3A
+4,72%
6A
+18,23%
YBB
+19,57%
1Y
+39,04%
3Y
+245,37%
Otomatik Görüş
Algüven %80
80
- ▸Kategori ortalaması civarında (%40)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.4 üstünde
- ▸Tutarlılık %73 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 7 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri0,140744+38.40%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite12,88%
Maks. Düşüş (1Y)-6,47%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.07
Sortino (1Y)-0.08
Calmar (1Y)6.03
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)10,37%
Tutarlılık%73
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+57,4%+24% → +98%
%5: +24%
%95: +98%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%831A
1A Bek.
+3,8%
-3% … +11%
3A Bek.
+12,0%
-0% … +26%
1Y Bek.
+57,4%
+24% … +98%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 7 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,10%En Kötü Gün
-2,63%En İyi Hafta
+6,54%En Kötü Hafta
-4,56%En İyi Ay
+16,99%En Kötü Ay
-3,04%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.54Ortalama Kazanç
+0,67%Ortalama Kayıp
-0,57%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,98%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
58 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,14%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,58%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.13
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.94
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-1.5 pp
Fon
+39,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-13.6 pp
Fon
+39,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+12.4 pp
Fon
+39,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü16,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı295
Pay Sayısı117,9 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası67 / 123
ISIN
TRYAXAE00167Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AJVaktif | 42.6 | +0,4% | +39,0% | 12,9% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |