EmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
33D
Skor%47Birim Pay
0,139187
-0,90% / gün
1A
-4,65%
3A
-2,89%
6A
-5,37%
YBB
+18,25%
1Y
+25,17%
3Y
+171,09%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategori ortalaması civarında (%47)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.99 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,139187+25.17%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,98%
Maks. Düşüş (1Y)-12,44%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.99
Sortino (1Y)-0.99
Calmar (1Y)2.02
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-1,51%
Tutarlılık%60
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+53,7%+21% → +93%
%5: +21%
%95: +93%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%811A
1A Bek.
+3,6%
-3% … +11%
3A Bek.
+11,1%
-1% … +25%
1Y Bek.
+53,7%
+21% … +93%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,63%En Kötü Gün
-3,19%En İyi Hafta
+6,54%En Kötü Hafta
-5,93%En İyi Ay
+16,99%En Kötü Ay
-4,22%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.29Ortalama Kazanç
+0,76%Ortalama Kayıp
-0,72%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-9,98%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
59 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,50%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,92%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.11
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.46
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+10.7 pp
Fon
+25,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-27.1 pp
Fon
+25,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+14.3 pp
Fon
+25,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü16 M ₺
Yatırımcı Sayısı284
Pay Sayısı115 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası65 / 119
ISIN
TRYAXAE00167Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AJVaktif | 32.7 | -4,6% | +25,2% | 15,0% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |