Fonlar
8 saat önce
Panel/Altın/HEA

HEA

Altın
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

37C
Skor%20
Birim Pay
0,65295
-0,08% / gün
1A
+3,60%
3A
+5,68%
6A
-9,96%
YBB
+4,05%
1Y
+36,05%
3Y
+286,21%
Otomatik Görüş
Algüven %65
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%20)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,644745+36.05%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,91%
Maks. Düşüş (1Y)-23,99%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.17
Sortino (1Y)-0.17
Calmar (1Y)1.50

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)0,59%
Tutarlılık%60
Aktif Seri↓ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+65,2%+8% → +138%
%5: +8%
%95: +138%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+4,4%
-6% … +15%
3A Bek.
+14,3%
-6% … +35%
1Y Bek.
+65,2%
+8% … +138%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.97 hareket eder
0.97
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+0,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
93%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,06%
En Kötü Gün
-7,14%
En İyi Hafta
+14,59%
En Kötü Hafta
-8,53%
En İyi Ay
+22,52%
En Kötü Ay
-11,37%
Pozitif Gün Oranı
49%
Kâr Faktörü
1.29
Ortalama Kazanç
+1,24%
Ortalama Kayıp
-0,91%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-15,07%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,97%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,39%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.42
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.88

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-0.7 pp
Fon
+36,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-16.0 pp
Fon
+36,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+6.5 pp
Fon
+36,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü5,35 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı80.870
Pay Sayısı8,2 Mr
Pazar Payı0,75%
Kategori Sırası7 / 9
ISINTRYAXAE00076
Son Veri7 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
HEAaktif36.8+3,6%+36,0%23,9%
BLT68.3+4,6%+67,0%30,2%
CFA65.7+4,9%+49,7%25,9%
PIR64.5+4,5%+47,6%24,5%
PTN64.0+4,3%+46,7%23,6%
TRO62.7+4,6%+45,4%22,7%
OJK61.0+5,1%+45,1%25,9%
UP160.2+4,9%+44,8%21,5%
RPG59.9+5,4%+44,8%25,1%
BNA57.9+4,9%+44,0%25,6%
DBA57.6+4,9%+43,5%25,5%
MEA56.5+5,0%+43,3%26,2%
HBF55.5+4,9%+43,3%25,1%
MKG55.0+4,9%+42,4%24,6%
NHA53.4+4,8%+42,4%26,5%