Fonlar
4 gün önce
Panel/Altın/HEA

HEA

Altın
EmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Altın Katılım Fonu·Altın Katılım Fonu

31D
Skor%29
Birim Pay
0,603766
+1,91% / gün
1A
-3,48%
3A
-7,80%
6A
-3,77%
YBB
-2,56%
1Y
+39,96%
3Y
+274,22%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%29)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,603766+40.09%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,02%
Maks. Düşüş (1Y)-23,75%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.00
Sortino (1Y)-0.00
Calmar (1Y)1.68

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-3,46%
Tutarlılık%64
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+65,4%+6% → +137%
%5: +6%
%95: +137%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%791A
1A Bek.
+4,8%
-6% … +16%
3A Bek.
+13,5%
-10% … +35%
1Y Bek.
+65,4%
+6% … +137%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.96 hareket eder
0.96
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+0,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
92%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,06%
En Kötü Gün
-7,14%
En İyi Hafta
+14,59%
En Kötü Hafta
-8,53%
En İyi Ay
+22,52%
En Kötü Ay
-11,37%
Pozitif Gün Oranı
52%
Kâr Faktörü
1.34
Ortalama Kazanç
+1,11%
Ortalama Kayıp
-0,89%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-20,47%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,90%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,32%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.53
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.83

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-0.6 pp
Fon
+40,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-12.7 pp
Fon
+40,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+13.3 pp
Fon
+40,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü4,93 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı77.098
Pay Sayısı8,17 Mr
Pazar Payı0,74%
Kategori Sırası7 / 9
ISINTRYAXAE00076
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
HEAaktif30.7-3,5%+40,0%23,0%
PIR57.7-4,3%+57,4%23,8%
BLT56.4-3,5%+64,4%29,4%
PTN56.2-4,0%+52,6%22,8%
CFA54.8-4,4%+52,2%25,3%
OJK52.0-4,4%+46,9%25,1%
BNA50.5-4,7%+46,6%24,7%
AGA49.2-4,8%+46,3%25,0%
MEA49.0-4,7%+45,8%25,3%
UP148.3-7,2%+45,5%20,6%
HBF48.0-4,8%+45,7%24,2%
DBA45.9-4,7%+44,7%24,8%
NHA45.9-4,7%+45,1%25,7%
RPG44.6-4,8%+44,7%24,0%
MKG44.2-5,0%+44,4%23,7%