EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
44C
Skor%65Birim Pay
0,147341
-0,44% / gün
1A
-0,97%
3A
+1,20%
6A
+3,01%
YBB
+24,36%
1Y
+30,05%
3Y
+119,44%
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalaması civarında (%65)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.35 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-4.9%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %82 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 7 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri0,147341+30.05%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite7,40%
Maks. Düşüş (1Y)-4,90%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.35
Sortino (1Y)-1.41
Calmar (1Y)6.13
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)4,25%
Tutarlılık%82
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+33,6%+18% → +51%
%5: +18%
%95: +51%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%931Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%851A
1A Bek.
+2,5%
-1% … +6%
3A Bek.
+7,6%
+1% … +15%
1Y Bek.
+33,6%
+18% … +51%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 7 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,89%En Kötü Gün
-1,82%En İyi Hafta
+3,21%En Kötü Hafta
-3,25%En İyi Ay
+9,34%En Kötü Ay
-1,84%Pozitif Gün Oranı
60%Kâr Faktörü
1.80Ortalama Kazanç
+0,40%Ortalama Kayıp
-0,33%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,29%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
69 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,67%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,89%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.14
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.47
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+15.6 pp
Fon
+30,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-22.2 pp
Fon
+30,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+19.2 pp
Fon
+30,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü98,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.973
Pay Sayısı669,3 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası41 / 119
ISIN
TRYAXAE00092Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HEEaktif | 43.8 | -1,0% | +30,0% | 7,4% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |