YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
58B
Skor%52Birim Pay
0,163107
+0,27% / gün
1A
+2,80%
3A
+9,16%
6A
+18,78%
YBB
+19,30%
1Y
+41,70%
3Y
+208,68%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori ortalaması civarında (%52)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 0.76 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.6 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,163107+41.39%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite2,24%
Maks. Düşüş (1Y)-0,43%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.76
Sortino (1Y)0.87
Calmar (1Y)96.49
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)14,58%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+40,0%+33% → +50%
%5: +33%
%95: +50%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,7%
+1% … +5%
3A Bek.
+8,7%
+6% … +13%
1Y Bek.
+40,0%
+33% … +50%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,61%En Kötü Gün
-0,35%En İyi Hafta
+1,57%En Kötü Hafta
-0,19%En İyi Ay
+4,41%En Kötü Ay
+1,48%Pozitif Gün Oranı
88%Kâr Faktörü
14.16Ortalama Kazanç
+0,17%Ortalama Kayıp
-0,09%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,16%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.12
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.78
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+1.2 pp
Fon
+41,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-11.0 pp
Fon
+41,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+15.1 pp
Fon
+41,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,21 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı2.931
Pay Sayısı7,43 Mr
Pazar Payı0,88%
Kategori Sırası78 / 178
ISIN
TRYHSBC00198Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HPOaktif | 58.1 | +2,8% | +41,7% | 2,2% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |