EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
69B+
Skor%80Birim Pay
0,285006
+0,49% / gün
1A
+1,44%
3A
+9,61%
6A
+28,06%
YBB
+28,70%
1Y
+53,02%
3Y
+270,22%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %92
92
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%80)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.24 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %17.2 üstünde
- ▸Tutarlılık %95 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,285006+52.65%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite10,53%
Maks. Düşüş (1Y)-3,55%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.24
Sortino (1Y)1.40
Calmar (1Y)14.92
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)17,22%
Tutarlılık%95
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+61,4%+27% → +106%
%5: +27%
%95: +106%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%821A
1A Bek.
+4,0%
-3% … +12%
3A Bek.
+12,9%
-0% … +28%
1Y Bek.
+61,4%
+27% … +106%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,95%En Kötü Gün
-2,03%En İyi Hafta
+4,87%En Kötü Hafta
-2,78%En İyi Ay
+12,74%En Kötü Ay
-0,52%Pozitif Gün Oranı
60%Kâr Faktörü
1.99Ortalama Kazanç
+0,57%Ortalama Kayıp
-0,44%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,47%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
72 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,78%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,14%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.34
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.42
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+12.5 pp
Fon
+53,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+0.4 pp
Fon
+53,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+26.4 pp
Fon
+53,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü228,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.771
Pay Sayısı801,7 M
Pazar Payı0,12%
Kategori Sırası12 / 123
ISIN
TRYKATE00107Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KETaktif | 69.0 | +1,4% | +53,0% | 10,5% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |