EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
80A
Skor%90Birim Pay
0,311103
+0,73% / gün
1A
+5,14%
3A
+10,61%
6A
+23,54%
YBB
+40,49%
1Y
+56,53%
3Y
+196,38%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %90 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.56 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %18.0 üstünde
- ▸Tutarlılık %96 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,311103+56.53%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite10,60%
Maks. Düşüş (1Y)-3,55%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.56
Sortino (1Y)1.80
Calmar (1Y)15.91
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)18,02%
Tutarlılık%96
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+62,1%+27% → +106%
%5: +27%
%95: +106%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%831A
1A Bek.
+4,2%
-3% … +12%
3A Bek.
+13,0%
+0% … +28%
1Y Bek.
+62,1%
+27% … +106%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,95%En Kötü Gün
-2,03%En İyi Hafta
+4,87%En Kötü Hafta
-2,77%En İyi Ay
+12,74%En Kötü Ay
-0,52%Pozitif Gün Oranı
61%Kâr Faktörü
2.04Ortalama Kazanç
+0,59%Ortalama Kayıp
-0,44%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,20%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
72 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,78%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,14%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.35
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.34
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+19.8 pp
Fon
+56,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+4.5 pp
Fon
+56,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+27.0 pp
Fon
+56,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü265,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.775
Pay Sayısı853,9 M
Pazar Payı0,14%
Kategori Sırası6 / 120
ISIN
TRYKATE00107Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KETaktif | 79.8 | +5,1% | +56,5% | 10,6% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |