EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
72B+
Skor%91Birim Pay
0,513359
+0,10% / gün
1A
+2,71%
3A
+18,36%
6A
+38,84%
YBB
+39,67%
1Y
+63,15%
3Y
+304,00%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %91 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.50 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.9%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %24.0 üstünde
- ▸Tutarlılık %80 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,513359+62.78%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,47%
Maks. Düşüş (1Y)-6,95%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.50
Sortino (1Y)1.60
Calmar (1Y)9.09
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)24,03%
Tutarlılık%80
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+72,0%+27% → +134%
%5: +27%
%95: +134%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%791A
1A Bek.
+4,7%
-5% … +14%
3A Bek.
+14,6%
-3% … +34%
1Y Bek.
+72,0%
+27% … +134%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,07%En Kötü Gün
-4,24%En İyi Hafta
+6,42%En Kötü Hafta
-5,59%En İyi Ay
+19,23%En Kötü Ay
-2,43%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.74Ortalama Kazanç
+0,79%Ortalama Kayıp
-0,66%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,65%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
45 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,28%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,82%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.10
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.47
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+22.6 pp
Fon
+63,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+10.5 pp
Fon
+63,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+36.5 pp
Fon
+63,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü865,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı4.259
Pay Sayısı1,69 Mr
Pazar Payı0,46%
Kategori Sırası5 / 123
ISIN
TRYKATE00099Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KEZaktif | 71.7 | +2,7% | +63,2% | 15,5% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |