Fonlar
8 saat önce
Panel/Altın/PEA

PEA

Altın
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

PERFORM PORTFÖY ALTIN FONU

Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

39C
Skor%25
Birim Pay
1,485431
-1,39% / gün
1A
+5,01%
3A
+5,66%
6A
-5,88%
YBB
+10,69%
1Y
+36,76%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %65
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%25)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %92

Otomatik Etiketler

1 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,485431+36.76%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,59%
Maks. Düşüş (1Y)-22,57%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.13
Sortino (1Y)-0.12
Calmar (1Y)1.63

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)0,81%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+40,1%-5% → +105%
%5: -5%
%95: +105%
Pozitif Kapatma
%921Y
%20+ Kazanç
%741Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+3,1%
-9% … +14%
3A Bek.
+8,6%
-11% … +32%
1Y Bek.
+40,1%
-5% … +105%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.96 hareket eder
0.96
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+0,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
89%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02

3.000 bootstrap simülasyonu, 307 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,58%
En Kötü Gün
-9,92%
En İyi Hafta
+14,10%
En Kötü Hafta
-10,70%
En İyi Ay
+26,15%
En Kötü Ay
-9,61%
Pozitif Gün Oranı
53%
Kâr Faktörü
1.28
Ortalama Kazanç
+1,19%
Ortalama Kayıp
-1,03%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-12,25%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
46 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,28%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,65%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.98
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.41

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+0.0 pp
Fon
+36,8%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-15.3 pp
Fon
+36,8%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+7.2 pp
Fon
+36,8%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü70,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı104
Pay Sayısı47,3 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası20 / 29
ISINTRYPEPO00071
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
PEAaktif39.3+5,0%+36,8%25,6%
BLT68.3+4,6%+67,0%30,2%
CFA65.7+4,9%+49,7%25,9%
PIR64.5+4,5%+47,6%24,5%
PTN64.0+4,3%+46,7%23,6%
TRO62.7+4,6%+45,4%22,7%
OJK61.0+5,1%+45,1%25,9%
UP160.2+4,9%+44,8%21,5%
RPG59.9+5,4%+44,8%25,1%
BNA57.9+4,9%+44,0%25,6%
DBA57.6+4,9%+43,5%25,5%
MEA56.5+5,0%+43,3%26,2%
HBF55.5+4,9%+43,3%25,1%
MKG55.0+4,9%+42,4%24,6%
NHA53.4+4,8%+42,4%26,5%