Fonlar
4 gün önce
Panel/Altın/PEA

PEA

Altın
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

PERFORM PORTFÖY ALTIN FONU

Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

27D
Skor%18
Birim Pay
1,370729
+2,50% / gün
1A
-5,03%
3A
-6,36%
6A
-0,13%
YBB
+2,15%
1Y
+38,22%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%18)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %90

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,370729+38.22%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,73%
Maks. Düşüş (1Y)-22,57%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.07
Sortino (1Y)-0.07
Calmar (1Y)1.69

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-7,27%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+36,4%-9% → +101%
%5: -9%
%95: +101%
Pozitif Kapatma
%901Y
%20+ Kazanç
%701Y
%10+ Kayıp
%51Y
Pozitif Kapatma
%671A
1A Bek.
+3,1%
-9% … +15%
3A Bek.
+8,5%
-12% … +32%
1Y Bek.
+36,4%
-9% … +101%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.96 hareket eder
0.96
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-0,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
89%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.00

3.000 bootstrap simülasyonu, 262 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,58%
En Kötü Gün
-9,92%
En İyi Hafta
+14,10%
En Kötü Hafta
-10,70%
En İyi Ay
+26,15%
En Kötü Ay
-9,61%
Pozitif Gün Oranı
54%
Kâr Faktörü
1.31
Ortalama Kazanç
+1,10%
Ortalama Kayıp
-1,00%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-19,03%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
46 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,00%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,55%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.11
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.64

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-2.3 pp
Fon
+38,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-14.4 pp
Fon
+38,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+11.6 pp
Fon
+38,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü64,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı98
Pay Sayısı47,2 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası19 / 28
ISINTRYPEPO00071
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
PEAaktif27.1-5,0%+38,2%24,7%
PIR57.7-4,3%+57,4%23,8%
BLT56.4-3,5%+64,4%29,4%
PTN56.2-4,0%+52,6%22,8%
CFA54.8-4,4%+52,2%25,3%
OJK52.0-4,4%+46,9%25,1%
BNA50.5-4,7%+46,6%24,7%
AGA49.2-4,8%+46,3%25,0%
MEA49.0-4,7%+45,8%25,3%
UP148.3-7,2%+45,5%20,6%
HBF48.0-4,8%+45,7%24,2%
DBA45.9-4,7%+44,7%24,8%
NHA45.9-4,7%+45,1%25,7%
RPG44.6-4,8%+44,7%24,0%
MKG44.2-5,0%+44,4%23,7%