Fonlar
8 saat önce
Panel/Altın/UP1

UP1

Altın
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ÜNLÜ PORTFÖY ALTIN FONU

Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

60B
Skor%83
Birim Pay
6,309159
-1,02% / gün
1A
+4,85%
3A
+5,87%
6A
-6,39%
YBB
+9,41%
1Y
+44,76%
3Y
+306,42%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%83)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

1 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri6,309159+44.76%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,46%
Maks. Düşüş (1Y)-21,29%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.22
Sortino (1Y)0.22
Calmar (1Y)2.10

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)3,03%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+64,0%+22% → +118%
%5: +22%
%95: +118%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%801A
1A Bek.
+4,4%
-4% … +13%
3A Bek.
+13,0%
-2% … +32%
1Y Bek.
+64,0%
+22% … +118%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.82 hareket eder
0.82
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+8,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
76%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11

3.000 bootstrap simülasyonu, 941 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,97%
En Kötü Gün
-7,46%
En İyi Hafta
+13,14%
En Kötü Hafta
-9,46%
En İyi Ay
+24,08%
En Kötü Ay
-10,84%
Pozitif Gün Oranı
53%
Kâr Faktörü
1.39
Ortalama Kazanç
+1,06%
Ortalama Kayıp
-0,85%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-11,82%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
36 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,55%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,98%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.87
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.20

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+8.0 pp
Fon
+44,8%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-7.3 pp
Fon
+44,8%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+15.2 pp
Fon
+44,8%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,41 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.438
Pay Sayısı223,7 M
Pazar Payı0,71%
Kategori Sırası7 / 29
ISINTRYUNPO00312
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
UP1aktif60.2+4,9%+44,8%21,5%
BLT68.3+4,6%+67,0%30,2%
CFA65.7+4,9%+49,7%25,9%
PIR64.5+4,5%+47,6%24,5%
PTN64.0+4,3%+46,7%23,6%
TRO62.7+4,6%+45,4%22,7%
OJK61.0+5,1%+45,1%25,9%
RPG59.9+5,4%+44,8%25,1%
BNA57.9+4,9%+44,0%25,6%
DBA57.6+4,9%+43,5%25,5%
MEA56.5+5,0%+43,3%26,2%
HBF55.5+4,9%+43,3%25,1%
MKG55.0+4,9%+42,4%24,6%
NHA53.4+4,8%+42,4%26,5%
AGA51.9+4,3%+41,8%25,9%