Fonlar
8 saat önce
Panel/Altın/RPG

RPG

Altın
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ROTA PORTFÖY ALTIN FONU

Altın Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

60B
Skor%85
Birim Pay
6,30395
-1,03% / gün
1A
+5,39%
3A
+7,44%
6A
-5,79%
YBB
+11,95%
1Y
+44,84%
3Y
+286,32%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
  • ▸Kategori liderinin %85 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.16) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri6,30395+44.84%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,08%
Maks. Düşüş (1Y)-23,92%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.19
Sortino (1Y)0.19
Calmar (1Y)1.87

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)4,12%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+52,8%+14% → +105%
%5: +14%
%95: +105%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+3,6%
-5% … +13%
3A Bek.
+11,4%
-4% … +29%
1Y Bek.
+52,8%
+14% … +105%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.84 hareket eder
0.84
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+5,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
76%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.16

3.000 bootstrap simülasyonu, 1093 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,72%
En Kötü Gün
-7,60%
En İyi Hafta
+15,93%
En Kötü Hafta
-10,41%
En İyi Ay
+28,83%
En Kötü Ay
-11,78%
Pozitif Gün Oranı
51%
Kâr Faktörü
1.34
Ortalama Kazanç
+1,24%
Ortalama Kayıp
-0,95%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-13,10%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
56 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,64%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.81
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.83

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+8.1 pp
Fon
+44,8%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-7.2 pp
Fon
+44,8%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+15.3 pp
Fon
+44,8%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü925,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.698
Pay Sayısı146,8 M
Pazar Payı0,46%
Kategori Sırası6 / 29
ISINTRYROTP00034
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
RPGaktif59.9+5,4%+44,8%25,1%
BLT68.3+4,6%+67,0%30,2%
CFA65.7+4,9%+49,7%25,9%
PIR64.5+4,5%+47,6%24,5%
PTN64.0+4,3%+46,7%23,6%
TRO62.7+4,6%+45,4%22,7%
OJK61.0+5,1%+45,1%25,9%
UP160.2+4,9%+44,8%21,5%
BNA57.9+4,9%+44,0%25,6%
DBA57.6+4,9%+43,5%25,5%
MEA56.5+5,0%+43,3%26,2%
HBF55.5+4,9%+43,3%25,1%
MKG55.0+4,9%+42,4%24,6%
NHA53.4+4,8%+42,4%26,5%
AGA51.9+4,3%+41,8%25,9%