YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ROTA PORTFÖY İLAÇ VE MEDİKAL TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
86A+
Skor%93Birim Pay
4,178492
+0,24% / gün
1A
+7,28%
3A
+12,33%
6A
+23,74%
YBB
+23,25%
1Y
+70,32%
3Y
+155,08%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %93 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.81 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %18.5 üstünde
- ▸Tutarlılık %81 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 5 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
Otomatik Etiketler
7 bayrak★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Gizli Cevher★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri4,178492+68.07%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,78%
Maks. Düşüş (1Y)-5,79%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.81
Sortino (1Y)2.10
Calmar (1Y)12.14
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)18,47%
Tutarlılık%81
Aktif Seri↑ 5 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+42,9%+7% → +91%
%5: +7%
%95: +91%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%851Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+2,7%
-5% … +12%
3A Bek.
+9,4%
-5% … +27%
1Y Bek.
+42,9%
+7% … +91%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma2 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1018 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,12%En Kötü Gün
-2,35%En İyi Hafta
+7,36%En Kötü Hafta
-4,76%En İyi Ay
+9,22%En Kötü Ay
-1,52%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.71Ortalama Kazanç
+0,89%Ortalama Kayıp
-0,72%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
61 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,45%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,72%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.64
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.71
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+29.8 pp
Fon
+70,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+17.7 pp
Fon
+70,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+43.7 pp
Fon
+70,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü79,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.784
Pay Sayısı19 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası16 / 178
ISIN
TRYROTP00083Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RPMaktif | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |
| IRT | 83.4 | -0,5% | +83,2% | 19,8% |