Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/ARE

ARE

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İSTANBUL PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

60B
Skor%82
Birim Pay
0,259074
+0,23% / gün
1A
+4,26%
3A
+14,15%
6A
+31,01%
YBB
+31,82%
1Y
+47,39%
3Y
+126,07%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%82)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %18.9 üstünde
  • ▸Tutarlılık %75 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %17.9 geçti
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %92

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,259074+47.39%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,53%
Maks. Düşüş (1Y)-8,09%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.45
Sortino (1Y)0.43
Calmar (1Y)5.86

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)18,86%
Tutarlılık%75
Aktif Seri↑ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+38,4%-5% → +87%
%5: -5%
%95: +87%
Pozitif Kapatma
%921Y
%20+ Kazanç
%751Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+2,8%
-6% … +12%
3A Bek.
+8,7%
-9% … +26%
1Y Bek.
+38,4%
-5% … +87%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.15 hareket eder
0.15
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+22,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
4%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,72%
En Kötü Gün
-3,76%
En İyi Hafta
+6,67%
En Kötü Hafta
-4,87%
En İyi Ay
+11,51%
En Kötü Ay
-7,43%
Pozitif Gün Oranı
59%
Kâr Faktörü
1.51
Ortalama Kazanç
+0,79%
Ortalama Kayıp
-0,77%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,53%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
101 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,63%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,30%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.28
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.39

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+10.7 pp
Fon
+47,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-4.7 pp
Fon
+47,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+17.9 pp
Fon
+47,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü51,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.071
Pay Sayısı199,8 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası34 / 200
ISINTRYGRAN00498
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
AREaktif59.8+4,3%+47,4%16,5%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%