Fonlar
4 gün önce
Panel/Türk Hisse/BTZ

BTZ

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ATLAS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

37C
Skor%30
Birim Pay
1,265743
+0,23% / gün
1A
-0,40%
3A
+6,49%
6A
+11,20%
YBB
+12,22%
1Y
+28,82%
3Y
+26,52%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%30)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.54 — risk-ayarlı zarar

Otomatik Etiketler

0 bayrak

Bu fon için tetiklenen otomatik etiket yok.

Birim Pay Değeri1,265743+29.00%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,74%
Maks. Düşüş (1Y)-13,76%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.54
Sortino (1Y)-0.54
Calmar (1Y)2.09

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)6,20%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+13,3%-22% → +63%
%5: -22%
%95: +63%
Pozitif Kapatma
%721Y
%20+ Kazanç
%401Y
%10+ Kayıp
%161Y
Pozitif Kapatma
%581A
1A Bek.
+1,3%
-10% … +12%
3A Bek.
+3,2%
-15% … +25%
1Y Bek.
+13,3%
-22% … +63%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.80 hareket eder
0.80
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+3,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
75%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 489 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,82%
En Kötü Gün
-6,35%
En İyi Hafta
+9,26%
En Kötü Hafta
-9,78%
En İyi Ay
+15,59%
En Kötü Ay
-5,28%
Pozitif Gün Oranı
54%
Kâr Faktörü
1.26
Ortalama Kazanç
+0,99%
Ortalama Kayıp
-0,94%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,34%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
100 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,72%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,64%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.06
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.43

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-11.7 pp
Fon
+28,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-23.8 pp
Fon
+28,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+2.2 pp
Fon
+28,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü6,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı199
Pay Sayısı5,2 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası113 / 192
ISINTRYATLP00275
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
BTZaktif37.3-0,4%+28,8%20,7%
LTL97.3+4,6%–14,3%
BIH90.9+2,9%+89,3%11,7%
PHE89.6+20,9%+206,9%20,4%
KHA89.2+11,9%+121,1%22,2%
MHF87.2+9,8%+99,6%21,5%
BHT83.7+1,8%+78,6%17,1%
MTH83.5+7,8%+79,4%21,0%
YAY80.7-3,2%+93,5%25,3%
GCN78.4-0,2%+66,4%16,7%
HRZ77.8+2,6%+88,9%21,1%
PUK77.6+7,9%–21,6%
GUH76.9-4,0%+82,1%25,2%
GBG76.0+0,6%+60,9%14,7%
THF75.9-1,1%+85,8%22,7%