PHE
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
90A+
Skor%100Birim Pay
3,751613
+0,07% / gün
1A
+20,86%
3A
+42,56%
6A
+153,74%
YBB
+159,36%
1Y
+206,86%
3Y
+274,17%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %100 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 8.17 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %78.9 üstünde
- ▸Tutarlılık %88 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %180.2 geçti
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Endeks üstü alfa: yıllık %38.6
Otomatik Etiketler
9 bayrak★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri3,751613+206.47%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,42%
Maks. Düşüş (1Y)-11,23%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)8.17
Sortino (1Y)8.35
Calmar (1Y)18.42
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)78,94%
Tutarlılık%88
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+80,2%+23% → +168%
%5: +23%
%95: +168%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+5,2%
-6% … +17%
3A Bek.
+16,3%
-5% … +41%
1Y Bek.
+80,2%
+23% … +168%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.85 hareket eder
0.85
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+38,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
73%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma4 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.16
3.000 bootstrap simülasyonu, 562 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,60%En Kötü Gün
-4,35%En İyi Hafta
+11,62%En Kötü Hafta
-6,85%En İyi Ay
+29,29%En Kötü Ay
-4,21%Pozitif Gün Oranı
68%Kâr Faktörü
2.61Ortalama Kazanç
+1,09%Ortalama Kayıp
-0,89%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
53 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,52%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,48%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.03
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.96
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+166.3 pp
Fon
+206,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+154.2 pp
Fon
+206,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+180.2 pp
Fon
+206,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü69,71 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı139.846
Pay Sayısı18,58 Mr
Pazar Payı27,96%
Kategori Sırası1 / 192
ISIN
TRYPSLP00010Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PHEaktif | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |
| ICZ | 75.4 | +0,8% | +75,2% | 23,7% |