Fonlar
4 gün önce
Panel/Fon Sepeti/FZJ

FZJ

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

49C+
Skor%42
Birim Pay
5,472528
+0,17% / gün
1A
+1,84%
3A
+9,21%
6A
+15,28%
YBB
+15,98%
1Y
+37,89%
3Y
+199,88%
Otomatik Görüş
Algüven %71
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%42)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.33 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-3.1%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.1 üstünde
  • ▸Tutarlılık %90 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.23) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri5,472528+37.49%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,40%
Maks. Düşüş (1Y)-3,09%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.33
Sortino (1Y)-0.38
Calmar (1Y)12.26

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)12,06%
Tutarlılık%90
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+43,3%+32% → +56%
%5: +32%
%95: +56%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%981A
1A Bek.
+3,0%
+1% … +6%
3A Bek.
+9,3%
+5% … +14%
1Y Bek.
+43,3%
+32% … +56%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.23

3.000 bootstrap simülasyonu, 1191 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,56%
En Kötü Gün
-0,84%
En İyi Hafta
+3,84%
En Kötü Hafta
-1,78%
En İyi Ay
+8,00%
En Kötü Ay
-2,52%
Pozitif Gün Oranı
64%
Kâr Faktörü
2.35
Ortalama Kazanç
+0,35%
Ortalama Kayıp
-0,26%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,34%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,56%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,70%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.35
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.85

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-2.6 pp
Fon
+37,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-14.8 pp
Fon
+37,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+11.3 pp
Fon
+37,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,24 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı2.211
Pay Sayısı227 M
Pazar Payı1,03%
Kategori Sırası54 / 100
ISINTRYFIBP00195
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
FZJaktif49.3+1,8%+37,9%6,4%
IRF94.4+5,4%+58,6%4,3%
HTK87.8+6,0%–13,0%
YJK82.8-0,7%+89,0%21,6%
GO182.4+2,4%+55,9%5,4%
TCF79.9+2,8%+47,0%1,6%
OLE79.6+3,4%+50,1%1,4%
MEV78.7-0,0%+70,5%17,1%
TEJ77.8-0,7%+75,8%20,0%
PIL77.8-7,5%+91,9%23,4%
GO277.4+1,5%+51,4%4,7%
YZD77.4-0,6%+67,2%16,2%
PBI75.6+3,4%+64,2%12,3%
IUH75.3+0,3%+65,1%16,1%
PFS74.6+1,8%+50,4%6,5%