Fonlar
4 gün önce
Panel/Fon Sepeti/PIL

PIL

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ROTA PORTFÖY PİL TEKNOLOJİLERİ VE ENERJİ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

78A
Skor%100
Birim Pay
3,965092
-1,12% / gün
1A
-7,52%
3A
+11,55%
6A
+25,44%
YBB
+27,46%
1Y
+91,93%
3Y
+203,35%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %100 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 2.22 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.4 üstünde
  • ▸Tutarlılık %83 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 4 olay)

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri3,965092+91.79%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,35%
Maks. Düşüş (1Y)-10,59%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)2.22
Sortino (1Y)2.14
Calmar (1Y)8.68

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)16,40%
Tutarlılık%83
Aktif Seri↓ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+56,0%+12% → +121%
%5: +12%
%95: +121%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+3,7%
-6% … +15%
3A Bek.
+12,0%
-6% … +33%
1Y Bek.
+56,0%
+12% … +121%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07

3.000 bootstrap simülasyonu, 785 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,34%
En Kötü Gün
-5,21%
En İyi Hafta
+9,24%
En Kötü Hafta
-8,76%
En İyi Ay
+22,97%
En Kötü Ay
-7,92%
Pozitif Gün Oranı
60%
Kâr Faktörü
1.63
Ortalama Kazanç
+1,17%
Ortalama Kayıp
-1,06%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-9,40%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
63 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,19%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,17%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.43
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.29

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+51.4 pp
Fon
+91,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+39.3 pp
Fon
+91,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+65.3 pp
Fon
+91,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü619,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı8.526
Pay Sayısı156,3 M
Pazar Payı0,51%
Kategori Sırası1 / 100
ISINTRYROTP00281
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
PILaktif77.8-7,5%+91,9%23,4%
IRF94.4+5,4%+58,6%4,3%
HTK87.8+6,0%–13,0%
YJK82.8-0,7%+89,0%21,6%
GO182.4+2,4%+55,9%5,4%
TCF79.9+2,8%+47,0%1,6%
OLE79.6+3,4%+50,1%1,4%
MEV78.7-0,0%+70,5%17,1%
TEJ77.8-0,7%+75,8%20,0%
GO277.4+1,5%+51,4%4,7%
YZD77.4-0,6%+67,2%16,2%
PBI75.6+3,4%+64,2%12,3%
IUH75.3+0,3%+65,1%16,1%
PFS74.6+1,8%+50,4%6,5%
GCT74.5+3,3%+46,5%3,5%