Fonlar
4 gün önce
Panel/Fon Sepeti/IUH

IUH

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKNOLOJİLER FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

75A
Skor%87
Birim Pay
6,129787
-0,62% / gün
1A
+0,28%
3A
+33,54%
6A
+36,99%
YBB
+38,19%
1Y
+65,13%
3Y
+241,57%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %87 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 1.56 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-7.9%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %26.6 üstünde
  • ▸Tutarlılık %79 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Gizli Cevher★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri6,129787+64.81%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,11%
Maks. Düşüş (1Y)-7,91%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)1.56
Sortino (1Y)1.65
Calmar (1Y)8.23

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)26,60%
Tutarlılık%79
Aktif Seri↓ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+56,8%+20% → +106%
%5: +20%
%95: +106%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+3,8%
-4% … +12%
3A Bek.
+11,9%
-2% … +28%
1Y Bek.
+56,8%
+20% … +106%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07

3.000 bootstrap simülasyonu, 1017 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,19%
En Kötü Gün
-2,46%
En İyi Hafta
+9,60%
En Kötü Hafta
-5,67%
En İyi Ay
+19,34%
En Kötü Ay
-4,19%
Pozitif Gün Oranı
60%
Kâr Faktörü
1.73
Ortalama Kazanç
+0,81%
Ortalama Kayıp
-0,71%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,24%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
53 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,53%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,95%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.32
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.59

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+24.6 pp
Fon
+65,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+12.5 pp
Fon
+65,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+38.5 pp
Fon
+65,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü15,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı765
Pay Sayısı2,5 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası11 / 100
ISINTRYGEPO00252
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
IUHaktif75.3+0,3%+65,1%16,1%
IRF94.4+5,4%+58,6%4,3%
HTK87.8+6,0%–13,0%
YJK82.8-0,7%+89,0%21,6%
GO182.4+2,4%+55,9%5,4%
TCF79.9+2,8%+47,0%1,6%
OLE79.6+3,4%+50,1%1,4%
MEV78.7-0,0%+70,5%17,1%
TEJ77.8-0,7%+75,8%20,0%
PIL77.8-7,5%+91,9%23,4%
GO277.4+1,5%+51,4%4,7%
YZD77.4-0,6%+67,2%16,2%
PBI75.6+3,4%+64,2%12,3%
PFS74.6+1,8%+50,4%6,5%
GCT74.5+3,3%+46,5%3,5%