Panel/Türk Hisse/HBU

HBU

Türk Hisse

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

59B

Skor%80

Birim Pay

1,483277

+1,74% / gün

+6,83%

+6,41%

+17,17%

YBB

+38,72%

+45,91%

+104,20%

Otomatik Görüş

Güçlü Algüven %89

▸Kategori ortalamasının üstünde (%80)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.6 üstünde
▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %16.4 geçti
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94

Otomatik Etiketler

2 bayrak

★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif

Birim Pay Değeri1,483277+45.91%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –

Yıllık Volatilite24,83%

Maks. Düşüş (1Y)-12,96%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.24

Sortino (1Y)0.27

Calmar (1Y)3.54

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)11,59%

Tutarlılık%65

Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+60,4%-4% → +162%

%5: -4%

%95: +162%

Pozitif Kapatma

%941Y

%20+ Kazanç

%841Y

%10+ Kayıp

%41Y

Pozitif Kapatma

%671A

1A Bek.

+4,0%

-10% … +20%

3A Bek.

+13,2%

-11% … +44%

1Y Bek.

+60,4%

-4% … +162%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.09 hareket eder

1.09

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

-8,3%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

94%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.01

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+6,34%

En Kötü Gün

-5,99%

En İyi Hafta

+10,63%

En Kötü Hafta

-9,62%

En İyi Ay

+24,06%

En Kötü Ay

-8,00%

Pozitif Gün Oranı

53%

Kâr Faktörü

1.32

Ortalama Kazanç

+1,27%

Ortalama Kayıp

-1,07%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-2,97%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

57 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-2,22%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-2,76%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.47

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

1.67

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+9.2 pp

Fon

+45,9%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-6.1 pp

Fon

+45,9%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+16.4 pp

Fon

+45,9%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü501,2 M ₺

Yatırımcı Sayısı2.803

Pay Sayısı337,9 M

Pazar Payı0,18%

Kategori Sırası38 / 200

ISINTRMDUFWWWWW9

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
HBUaktif	59.0	+6,8%	+45,9%	24,8%
THF	93.6	+27,7%	+116,4%	23,1%
BIH	91.5	+4,0%	+90,2%	11,0%
KHA	89.4	+9,0%	+131,9%	20,8%
PTO	84.6	+2,2%	+75,2%	15,2%
MTH	80.4	+5,6%	+80,6%	21,0%
GUH	73.9	+2,9%	+76,9%	27,8%
YHK	73.1	+2,4%	+63,2%	21,4%
SRL	73.0	+1,0%	+62,8%	19,1%
YAY	73.0	+3,7%	+76,9%	28,4%
BHA	72.7	+5,5%	+56,6%	24,1%
GBG	72.7	+1,2%	+62,9%	15,2%
MTK	72.4	+5,7%	+54,8%	21,7%
BV1	70.8	+4,1%	+56,8%	23,6%
IDI	70.3	+15,2%	+61,1%	24,4%