HES
Türk HisseEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Fonu
26D
Skor%20Birim Pay
0,735263
+0,91% / gün
1A
-1,09%
3A
-1,41%
6A
+4,61%
YBB
+15,03%
1Y
+22,35%
3Y
+128,28%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalamasının altında (%20)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.78 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 7 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,735263+22.35%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,60%
Maks. Düşüş (1Y)-13,34%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.78
Sortino (1Y)-0.82
Calmar (1Y)1.68
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)0,59%
Tutarlılık%62
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+76,4%+12% → +175%
%5: +12%
%95: +175%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%921Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+5,1%
-8% … +19%
3A Bek.
+15,9%
-8% … +44%
1Y Bek.
+76,4%
+12% … +175%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.02 hareket eder
1.02
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+4,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
98%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 7 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,43%En Kötü Gün
-5,71%En İyi Hafta
+9,25%En Kötü Hafta
-8,80%En İyi Ay
+19,97%En Kötü Ay
-7,11%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.18Ortalama Kazanç
+1,09%Ortalama Kayıp
-1,04%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-9,20%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
56 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,96%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,73%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.34
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.02
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-14.4 pp
Fon
+22,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-29.7 pp
Fon
+22,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-7.2 pp
Fon
+22,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü5,69 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı27.478
Pay Sayısı7,75 Mr
Pazar Payı3,02%
Kategori Sırası28 / 34
ISIN
TRYAXAE00043Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HESaktif | 26.2 | -1,1% | +22,4% | 22,6% |
| THF | 93.6 | +27,7% | +116,4% | 23,1% |
| BIH | 91.5 | +4,0% | +90,2% | 11,0% |
| KHA | 89.4 | +9,0% | +131,9% | 20,8% |
| PTO | 84.6 | +2,2% | +75,2% | 15,2% |
| MTH | 80.4 | +5,6% | +80,6% | 21,0% |
| GUH | 73.9 | +2,9% | +76,9% | 27,8% |
| YHK | 73.1 | +2,4% | +63,2% | 21,4% |
| SRL | 73.0 | +1,0% | +62,8% | 19,1% |
| YAY | 73.0 | +3,7% | +76,9% | 28,4% |
| BHA | 72.7 | +5,5% | +56,6% | 24,1% |
| GBG | 72.7 | +1,2% | +62,9% | 15,2% |
| MTK | 72.4 | +5,7% | +54,8% | 21,7% |
| BV1 | 70.8 | +4,1% | +56,8% | 23,6% |
| IDI | 70.3 | +15,2% | +61,1% | 24,4% |