Panel/Türk Hisse/HGM

HGM

Türk Hisse

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

HEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

52C+

Skor%72

Birim Pay

3,752363

+1,27% / gün

-3,87%

+3,37%

+30,19%

YBB

+34,72%

+44,93%

+236,54%

Otomatik Görüş

Güçlü Algüven %95

▸Kategori ortalamasının üstünde (%72)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.3 üstünde
▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %18.3 geçti
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
▸Endeks üstü alfa: yıllık %11.1
▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 4 olay)

Otomatik Etiketler

4 bayrak

★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa★Hızlı Toparlanma

Birim Pay Değeri3,752363+44.32%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite20,53%

Maks. Düşüş (1Y)-13,18%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.24

Sortino (1Y)0.25

Calmar (1Y)3.41

Davranış

Momentum↓ -1.00

Trend (200g ort.)13,29%

Tutarlılık%69

Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+54,7%+1% → +134%

%5: +1%

%95: +134%

Pozitif Kapatma

%951Y

%20+ Kazanç

%841Y

%10+ Kayıp

%21Y

Pozitif Kapatma

%711A

1A Bek.

+3,8%

-8% … +16%

3A Bek.

+11,3%

-9% … +37%

1Y Bek.

+54,7%

+1% … +134%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.85 hareket eder

0.85

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+11,1%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

75%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı

Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran

%100

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.05

3.000 bootstrap simülasyonu, 765 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+4,52%

En Kötü Gün

-5,67%

En İyi Hafta

+9,30%

En Kötü Hafta

-9,00%

En İyi Ay

+16,16%

En Kötü Ay

-4,70%

Pozitif Gün Oranı

56%

Kâr Faktörü

1.38

Ortalama Kazanç

+1,02%

Ortalama Kayıp

-0,92%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-10,99%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

46 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-1,87%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-2,39%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.15

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

2.00

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+4.4 pp

Fon

+44,9%

Endeks

+40,5%

Para Piyasası endeksi-7.7 pp

Fon

+44,9%

Endeks

+52,7%

Türk Hisse endeksi+18.3 pp

Fon

+44,9%

Endeks

+26,6%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü161,8 M ₺

Yatırımcı Sayısı2.009

Pay Sayısı43,1 M

Pazar Payı0,06%

Kategori Sırası52 / 192

ISINTRYHDFP00490

Son Veri6 Tem 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
HGMaktif	51.9	-3,9%	+44,9%	20,5%
LTL	97.3	+4,6%	–	14,3%
BIH	90.9	+2,9%	+89,3%	11,7%
PHE	89.6	+20,9%	+206,9%	20,4%
KHA	89.2	+11,9%	+121,1%	22,2%
MHF	87.2	+9,8%	+99,6%	21,5%
BHT	83.7	+1,8%	+78,6%	17,1%
MTH	83.5	+7,8%	+79,4%	21,0%
YAY	80.7	-3,2%	+93,5%	25,3%
GCN	78.4	-0,2%	+66,4%	16,7%
HRZ	77.8	+2,6%	+88,9%	21,1%
PUK	77.6	+7,9%	–	21,6%
GUH	76.9	-4,0%	+82,1%	25,2%
GBG	76.0	+0,6%	+60,9%	14,7%
THF	75.9	-1,1%	+85,8%	22,7%