Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/HGM

HGM

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

HEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

67B+
Skor%84
Birim Pay
4,202099
+1,13% / gün
1A
+5,07%
3A
+10,42%
6A
+20,81%
YBB
+50,87%
1Y
+47,96%
3Y
+164,52%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%84)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %17.4 üstünde
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %18.4 geçti
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
  • ▸Endeks üstü alfa: yıllık %13.2

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa
Birim Pay Değeri4,202099+47.96%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,09%
Maks. Düşüş (1Y)-13,18%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.38
Sortino (1Y)0.40
Calmar (1Y)3.64

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)17,41%
Tutarlılık%70
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+56,6%+5% → +134%
%5: +5%
%95: +134%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+4,3%
-7% … +16%
3A Bek.
+11,9%
-9% … +37%
1Y Bek.
+56,6%
+5% … +134%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.86 hareket eder
0.86
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+13,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
75%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05

3.000 bootstrap simülasyonu, 810 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,52%
En Kötü Gün
-5,67%
En İyi Hafta
+9,30%
En Kötü Hafta
-9,00%
En İyi Ay
+16,16%
En Kötü Ay
-4,70%
Pozitif Gün Oranı
55%
Kâr Faktörü
1.38
Ortalama Kazanç
+1,08%
Ortalama Kayıp
-0,95%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,90%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
48 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,87%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,36%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.18
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.57

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+11.2 pp
Fon
+48,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-4.1 pp
Fon
+48,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+18.4 pp
Fon
+48,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü156,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.787
Pay Sayısı37,3 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası31 / 200
ISINTRYHDFP00490
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
HGMaktif67.1+5,1%+48,0%21,1%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%