IEH
Türk HisseEmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Fonu
26D
Skor%44Birim Pay
2,083229
-0,56% / gün
1A
-7,34%
3A
-10,42%
6A
-17,17%
YBB
+3,47%
1Y
+8,52%
3Y
+78,57%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalaması civarında (%44)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.25 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.2 altında
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri2,083229+8.52%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,25%
Maks. Düşüş (1Y)-24,43%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.25
Sortino (1Y)-1.30
Calmar (1Y)0.35
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-11,19%
Tutarlılık%54
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+60,1%+1% → +150%
%5: +1%
%95: +150%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%851Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+3,9%
-9% … +19%
3A Bek.
+12,9%
-9% … +39%
1Y Bek.
+60,1%
+1% … +150%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.01 hareket eder
1.01
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-0,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
97%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,66%En Kötü Gün
-5,96%En İyi Hafta
+10,36%En Kötü Hafta
-9,55%En İyi Ay
+22,96%En Kötü Ay
-12,18%Pozitif Gün Oranı
50%Kâr Faktörü
1.08Ortalama Kazanç
+1,24%Ortalama Kayıp
-1,14%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-19,50%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
69 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,46%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,24%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.21
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.39
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-5.9 pp
Fon
+8,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-43.7 pp
Fon
+8,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-2.3 pp
Fon
+8,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü3,66 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı53.949
Pay Sayısı1,75 Mr
Pazar Payı2,28%
Kategori Sırası23 / 35
ISIN
TRYOYAE00059Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IEHaktif | 25.7 | -7,3% | +8,5% | 25,3% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |