EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Karma Fon·Karma Fon
45C
Skor%42Birim Pay
0,933024
+0,04% / gün
1A
+2,90%
3A
+8,80%
6A
+18,73%
YBB
+20,27%
1Y
+39,22%
3Y
+148,52%
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalaması civarında (%42)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.6 üstünde
- ▸Tutarlılık %80 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,933024+38.78%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite11,38%
Maks. Düşüş (1Y)-5,52%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.07
Sortino (1Y)-0.08
Calmar (1Y)7.11
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)12,61%
Tutarlılık%80
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,5%+14% → +81%
%5: +14%
%95: +81%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%801A
1A Bek.
+3,3%
-3% … +10%
3A Bek.
+9,6%
-2% … +22%
1Y Bek.
+44,5%
+14% … +81%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,94%En Kötü Gün
-2,68%En İyi Hafta
+5,34%En Kötü Hafta
-4,37%En İyi Ay
+12,43%En Kötü Ay
-4,46%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.65Ortalama Kazanç
+0,60%Ortalama Kayıp
-0,47%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,01%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,92%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,27%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.39
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.76
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-1.3 pp
Fon
+39,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-13.4 pp
Fon
+39,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+12.6 pp
Fon
+39,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü698,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı82.870
Pay Sayısı748,9 M
Pazar Payı1,50%
Kategori Sırası6 / 11
ISIN
TRYOYAE00034Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IEKaktif | 44.5 | +2,9% | +39,2% | 11,4% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |