YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ROTA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
84A
Skor%90Birim Pay
1,677209
+0,32% / gün
1A
+1,04%
3A
+11,43%
6A
+22,01%
YBB
+23,08%
1Y
+61,26%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %90 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 2.09 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.3%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %93 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Gizli Cevher★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,677209+60.65%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite10,16%
Maks. Düşüş (1Y)-5,31%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)2.09
Sortino (1Y)3.01
Calmar (1Y)11.55
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)9,33%
Tutarlılık%93
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+60,2%+37% → +92%
%5: +37%
%95: +92%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%941A
1A Bek.
+3,7%
-0% … +10%
3A Bek.
+12,1%
+4% … +23%
1Y Bek.
+60,2%
+37% … +92%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 273 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,64%En Kötü Gün
-1,57%En İyi Hafta
+6,86%En Kötü Hafta
-2,60%En İyi Ay
+11,58%En Kötü Ay
-4,92%Pozitif Gün Oranı
66%Kâr Faktörü
2.79Ortalama Kazanç
+0,45%Ortalama Kayıp
-0,32%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
32 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,59%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,90%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
4.08
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
38.08
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+20.7 pp
Fon
+61,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+8.6 pp
Fon
+61,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+34.6 pp
Fon
+61,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü43,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı302
Pay Sayısı26,2 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası21 / 178
ISIN
TRYROTP00778Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RKCaktif | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| IRT | 83.4 | -0,5% | +83,2% | 19,8% |