Fonlar
4 gün önce
Panel/Fon Sepeti/ILZ

ILZ

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

59B
Skor%48
Birim Pay
7,877514
+0,04% / gün
1A
+3,74%
3A
+6,24%
6A
+8,78%
YBB
+9,25%
1Y
+39,90%
3Y
+222,41%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%48)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sığ maks. düşüş (-2.5%) — sermaye koruması iyi
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.6 üstünde
  • ▸Tutarlılık %93 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 11 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri7,877514+39.37%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,36%
Maks. Düşüş (1Y)-2,52%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.02
Sortino (1Y)-0.02
Calmar (1Y)15.83

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)10,57%
Tutarlılık%93
Aktif Seri↑ 11 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,6%+31% → +68%
%5: +31%
%95: +68%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%971A
1A Bek.
+3,3%
+0% … +7%
3A Bek.
+10,5%
+4% … +17%
1Y Bek.
+49,6%
+31% … +68%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,41%
En Kötü Gün
-1,08%
En İyi Hafta
+3,35%
En Kötü Hafta
-1,71%
En İyi Ay
+6,94%
En Kötü Ay
-1,77%
Pozitif Gün Oranı
70%
Kâr Faktörü
3.03
Ortalama Kazanç
+0,28%
Ortalama Kayıp
-0,22%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
76 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,39%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,61%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.31
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.19

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-0.6 pp
Fon
+39,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-12.8 pp
Fon
+39,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+13.3 pp
Fon
+39,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü999,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı6.575
Pay Sayısı126,9 M
Pazar Payı0,83%
Kategori Sırası49 / 100
ISINTRYISPO00647
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
ILZaktif58.8+3,7%+39,9%5,4%
IRF94.4+5,4%+58,6%4,3%
HTK87.8+6,0%–13,0%
YJK82.8-0,7%+89,0%21,6%
GO182.4+2,4%+55,9%5,4%
TCF79.9+2,8%+47,0%1,6%
OLE79.6+3,4%+50,1%1,4%
MEV78.7-0,0%+70,5%17,1%
TEJ77.8-0,7%+75,8%20,0%
PIL77.8-7,5%+91,9%23,4%
GO277.4+1,5%+51,4%4,7%
YZD77.4-0,6%+67,2%16,2%
PBI75.6+3,4%+64,2%12,3%
IUH75.3+0,3%+65,1%16,1%
PFS74.6+1,8%+50,4%6,5%