Fonlar
4 gün önce
Panel/Fon Sepeti/SPT

SPT

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

72B+
Skor%80
Birim Pay
2,070237
+0,31% / gün
1A
-0,12%
3A
+8,73%
6A
+19,48%
YBB
+19,98%
1Y
+54,12%
3Y
+106,82%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%80)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 1.71 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-3.1%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.2 üstünde
  • ▸Tutarlılık %91 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,070237+53.56%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite8,25%
Maks. Düşüş (1Y)-3,12%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)1.71
Sortino (1Y)1.74
Calmar (1Y)17.33

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)14,25%
Tutarlılık%91
Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,4%+30% → +63%
%5: +30%
%95: +63%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%941A
1A Bek.
+3,3%
-0% … +7%
3A Bek.
+9,9%
+4% … +16%
1Y Bek.
+45,4%
+30% … +63%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05

3.000 bootstrap simülasyonu, 489 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,65%
En Kötü Gün
-1,56%
En İyi Hafta
+4,65%
En Kötü Hafta
-2,69%
En İyi Ay
+11,08%
En Kötü Ay
-2,42%
Pozitif Gün Oranı
66%
Kâr Faktörü
2.43
Ortalama Kazanç
+0,44%
Ortalama Kayıp
-0,36%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,07%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,71%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,05%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.13
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.19

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+13.6 pp
Fon
+54,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+1.5 pp
Fon
+54,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+27.5 pp
Fon
+54,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü106,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı875
Pay Sayısı51,5 M
Pazar Payı0,09%
Kategori Sırası19 / 100
ISINTRYMKFT00406
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
SPTaktif71.7-0,1%+54,1%8,2%
IRF94.4+5,4%+58,6%4,3%
HTK87.8+6,0%–13,0%
YJK82.8-0,7%+89,0%21,6%
GO182.4+2,4%+55,9%5,4%
TCF79.9+2,8%+47,0%1,6%
OLE79.6+3,4%+50,1%1,4%
MEV78.7-0,0%+70,5%17,1%
TEJ77.8-0,7%+75,8%20,0%
PIL77.8-7,5%+91,9%23,4%
GO277.4+1,5%+51,4%4,7%
YZD77.4-0,6%+67,2%16,2%
PBI75.6+3,4%+64,2%12,3%
IUH75.3+0,3%+65,1%16,1%
PFS74.6+1,8%+50,4%6,5%