Fonlar
8 saat önce
Panel/Fon Sepeti/MZN

MZN

Fon Sepeti
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

60B
Skor%52
Birim Pay
0,070596
+0,33% / gün
1A
+4,02%
3A
+7,83%
6A
+11,10%
YBB
+23,77%
1Y
+41,39%
3Y
+210,95%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%52)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sığ maks. düşüş (-4.0%) — sermaye koruması iyi
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.8 üstünde
  • ▸Tutarlılık %86 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.17) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,070682+41.39%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite8,19%
Maks. Düşüş (1Y)-4,02%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.17
Sortino (1Y)0.17
Calmar (1Y)10.29

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)10,75%
Tutarlılık%86
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+43,6%+27% → +61%
%5: +27%
%95: +61%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%941A
1A Bek.
+3,0%
-0% … +7%
3A Bek.
+9,4%
+3% … +16%
1Y Bek.
+43,6%
+27% … +61%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.17

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,06%
En Kötü Gün
-2,29%
En İyi Hafta
+6,61%
En Kötü Hafta
-2,77%
En İyi Ay
+13,55%
En Kötü Ay
-3,07%
Pozitif Gün Oranı
64%
Kâr Faktörü
2.14
Ortalama Kazanç
+0,41%
Ortalama Kayıp
-0,34%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,71%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
52 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,54%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,06%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.23
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.46

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+4.7 pp
Fon
+41,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-10.7 pp
Fon
+41,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+11.8 pp
Fon
+41,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü7,52 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı100.346
Pay Sayısı106,59 Mr
Pazar Payı9,18%
Kategori Sırası11 / 24
ISINTRYCUHE00362
Son Veri7 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
MZNaktif60.4+4,0%+41,4%8,2%
RFM94.0+10,1%–15,2%
NBO86.2+3,5%+54,0%1,9%
IRF85.6+3,2%+61,3%3,6%
GCT85.5+3,2%+49,2%2,7%
TCF84.3+3,5%+45,8%1,6%
GO184.2+3,5%+51,6%5,9%
OLE84.0+3,4%+48,5%1,4%
TVN77.9+5,3%+56,7%12,6%
OVD76.5+10,3%+60,6%15,7%
PBI76.2+3,8%+63,8%12,3%
BUB73.8+6,2%–15,6%
SPT72.6+4,1%+51,4%8,9%
TGE72.6+8,6%+64,6%18,9%
AES72.4+17,1%+95,5%36,5%